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Consulenza finanziaria e patrimoniale

La protezione dei beni personali e familiari/1

Un quadro globale sui danni economici e patrimoniali che possono colpire le nostre proprietà

La protezione dei beni personali e familiari/1 - Un quadro globale sui danni economici e patrimoniali che possono colpire le nostre proprietà

Il motivo principale che mi spinge a scrivere questa serie di articoli, è che troppe volte ci si rivolge ai professionisti quando il danno è già fatto ed è ormai tardi per poterlo prevenire. La famiglia è un’impresa con una complessa gestione economica, che nella maggior parte dei casi viene sottovalutata perché non conosciuta. Gli eventi che possono colpire il patrimonio, il reddito o i componenti della famiglia potrebbero causare dei piccoli problemi oppure sconvolgere i progetti in corso cambiando la vita futura.

Con una corretta strategia di protezione del patrimonio è possibile mettere in risalto i punti deboli e adottare degli accorgimenti per poter delimitare i rischi grazie ad un accurato lavoro di prevenzione.

Secondo la prassi, al fine di effettuare una diagnosi completa e risolvere al meglio le tue esigenze tramite gli strumenti più adeguati, dovrò raccogliere i dati relativi ai vari componenti presenti e passati della famiglia, e quelli relativi al patrimonio finanziario e immobiliare.

Una volta effettuata la diagnosi e stabilito il piano di intervento che prende in considerazione varie linee di condotta, in caso di necessità coinvolgeremo anche degli specialisti – notaio, avvocato, commercialista - che si occuperanno di mettere in atto la parte operativa riservata a ciascuno di loro.  In situazioni come queste, ritengo che sia fondamentale il mio ruolo di consulente che siede al tuo fianco con una visione d’insieme del patrimonio e della famiglia.

Nei prossimi articoli approfondirò le seguenti aree di protezione patrimoniale:

Tutela della persona, che concerne la difesa del livello di reddito attuale e di quello futuro.
Tutela dei soggetti deboli.
Tutela del valore e dell’integrità dei beni. Nella quale tratterò dei rischi immediati relativi al patrimonio e dei rischi negli investimenti finanziari e immobiliari.
Tutela nei confronti di terzi, cioè la difesa da eventuali aggressioni relative ai beni di famiglia.
Pianificazione del passaggio generazionale dei beni e possibili problematiche collegate.
Trasferimento del patrimonio aziendale.

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Petrini Paolo - Roma (RM)

Petrini Paolo

Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

Via Cicerone, 54

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