Cerca un Professionista Cerca un Argomento
Cerca un professionista per Categoria / Regione
Cerca un Professionista Cerca un Argomento
Cerca un professionista per Categoria / Regione
Richiedi la prima consulenza oggi
La Rubrica informativa di ProntoProfessionista.it, comprende spazi a pagamento degli autori

Consulenza finanziaria e patrimoniale

La consulenza patrimoniale

La consulenza patrimoniale si compone di tre elementi principali. Vediamo quali

La consulenza patrimoniale - La consulenza patrimoniale si compone  di tre elementi principali. Vediamo quali

La consulenza patrimoniale

 

Si occupa di tutto il patrimonio della famiglia. 

 

Con una finalità ben precisa, che l’insieme dei problemi e delle relative soluzioni sia demandato ad un unico specialista o,  meglio ancora, ad un team di professionisti che appartengano ad un’unica società di consulenza finanziaria e che ognuno di questi sia più specializzato nei settori fondamentali che vedremo. Ovvio che io dispongo di un team. 

 

La consulenza patrimoniale si compone  di tre elementi principali

 

La parte iniziale che riguarda l’approccio con il nuovo cliente, laddove si dovrebbe delineare lo stile di vita, il controllo del bilancio familiare, la buona gestione del conto corrente e della liquidità in genere. 

La parte centrale che riguarda l’utilizzo di strumenti finanziari appropriati agli obiettivi espressi dalla famiglia. 

La parte finale riguarda l’analisi del valore delle proprietà immobiliari, l’approccio al passaggio generazionale, i costi delle trasmissioni dei beni agli eredi e, in definitiva, il completamento di un progetto, sempre aggiornato  ,ma visibile alla famiglia e al più presto comprensibile. 

Per questi tre principali argomenti è opportuno che si utilizzi un team di consulenti finanziari ognuno dei quali eccelle nelle tre sezioni che abbiamo elencato. 

 

In questa fase iniziale è opportuno utilizzare un consulente che abbia essenzialmente  esperienza di lunga data, utile a far emergere problemi, esigenze e bisogni del cliente nel suo intero ciclo di vita. 

In questa fase centrale,  invece, al consulente finanziario è richiesta  cultura elevata su quello che riguarda gli investimenti e il loro miglior utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi condivisi con il cliente nella fase iniziale. 

Per la parte finale è utile un consulente finanziario con esperienza in materia legale e  tributaria capace di ottimizzare le soluzioni finanziarie  previste nell’attuale contesto legislativo nazionale. 

 

Questo in sintesi è il quadro della consulenza patrimoniale. 

 

Questo in sintesi è il quadro delle competenze professionali richieste.

articolo del

Profilo dell'autore Richiedi il primo contatto gratuito in studio

Commenta l'articolo

Produezero s.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il contenuto dei commenti rilasciati dai singoli Utenti del sito www.ProntoProfessionista.it, che abbiano carattere diffamatorio, denigratorio ovvero contrario alla legge.
Produezero s.r.l. fornirà all'Autorità Giudiziaria ogni informazione utile all'identificazione del singolo Utente che abbia rilasciato commenti in contrasto con la normativa vigente.
Accetto
Invia
Resetta

L'autore è esperto in
Consulenza finanziaria e patrimoniale

Ciccale` Gabriele Consulente Finanziario - Civitanova Marche (MC)

CICCALE` GABRIELE CONSULENTE FINANZIARIO

Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

VIA TOSCANA 1

62012 - Civitanova Marche (MC)

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Ad esempio: Località / Indirizzo

Altri articoli del professionista

Gestione attiva dei propri risparmi

Raccomando molta prudenza

Continua

Sono fiducioso che mi darete retta

C'è un moloch oscuro che ci sta circondando di inutili saccenti e inutili esperti. Per investire 1.000 euro, bisognerà avere la laurea in legge

Continua

Fondi comuni, consigli per gli acquisti

I fondi comuni debbono essere i più conosciuti possibile prima del loro acquisto

Continua

Analfabetizzazione Funzionale

Queste mie osservazioni vogliono essere motivo di riflessione

Continua

Dove dorme la ricchezza degli italiani

Bisogna svegliarsi

Continua

La trattativa

Il professionista deve arricchire la voglia di sapere dell’interlocutore, il cliente deve confrontarsi sugli argomenti per lui importanti

Continua

La resipiscenza

Dovrai cedere, prima o poi...

Continua

Equivalenza culturale

Tutti possiamo fare qualcosa di utile!

Continua

Il Bisogno Primario

Tracciare una rotta e seguirla

Continua

Ancora sul passaggio generazionale

Meglio pensarci prima!

Continua

Avanti la prossima generazione

Il passaggio generazionale

Continua

Fondi comuni di investimento...

Stiamo ancora un pò insieme!

Continua

Il fiscal compact: povero risparmiatore!

Ridurre il nostro debito in modo strutturale significherà che ogni anno ci saranno da cercare tanti miliardi…dalle nostre tasche

Continua

Tipologia dei fondi comuni di investimento

La loro funzione principale è quella di accogliere risparmio per poterlo conservare bene e farlo rendere meglio nel lungo termine

Continua

I fondi comuni di investimento mobiliare

È un po’ come con le medicine: le sostanze base per costruirle sono molto poche, ma il numero delle medicine è enorme

Continua

Le azioni, investire in sicurezza

Operare direttamente in Borsa può essere rischioso, bisognerebbe conoscere la situazione economica delle aziende quotate, i loro progetti e altro

Continua

L'esperienza

L'unica cosa che ci farà ricchi, nostro malgrado è proprio l'esperienza

Continua

Titoli di stato e obbligazioni

Quali debbono essere i criteri con i quali si acquistano obbligazioni bancarie e altre?

Continua

Le Obbligazioni

La radice di questa parola è `Obbligo`? Non c'è più neanche quello di leva, capirete che oramai...insomma, ne parleremo insieme...

Continua

La Pensione Integrativa

Ritengo che l'atto della sottoscrizione sia un momento di saggezza

Continua

La pensione Sociale

Speriamo che non diventi la Pensione Speciale

Continua

Oggi le cose sono cambiate, malgrado noi

Possiamo provare a cavarcela meglio?

Continua

Informazioni Finanziarie, saperne di più (parte quinta)

I piani periodici di accantonamento, PAC

Continua

Informazioni Finanziarie, saperne di più (parte quarta)

Impara qualcosa sugli strumenti che servono per gestire meglio i tuoi risparmi, ti sentirai più forte

Continua

Informazioni Finanziarie, saperne di più (parte terza)

Il bilancio familiare è come un bilancio aziendale. La famiglia, in Italia, è la più grande produttrice di reddito

Continua

Informazioni Finanziarie, Saperne di più (parte seconda)

Il problema per le famiglie produttrici di reddito è sempre quello: sapere come comportarsi dopo aver prodotto denaro col proprio lavoro

Continua

Informazioni finanziarie, Saperne di Più

Chi ci può aiutare a saperne di più? Il Divino Socrate che diceva `Saperne di Più ci rende liberi`

Continua