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Consulenza finanziaria e patrimoniale

Il consulente finanziario

E` la persona fisica abilitata all'offerta fuori sede che esercita l'offerta come dipendente, agente o mandatario

Il consulente finanziario - E` la persona fisica abilitata all'offerta fuori sede che esercita l'offerta come dipendente, agente o mandatario

Il Consulente Finaziario (già promotore finanziario) è la persona fisica abilitata all'offerta fuori sede che, in qualità di agente iscritto ad albo professionale, esercita l'offerta come dipendente, agente o mandatario.  

 

Tuttavia le persone fisiche e societa' di capitali in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità stabiliti con regolamento, possono prestare la consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a NESSUN TITOLO. 

 

Per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazione personalizzata ad un cliente su sua richiesta o per iniziativa del prestatore dei servizi, riguardo ad una operazione   finanziaria. 

 

Il C.F, nel mio caso Family Banker è colui che, con un significato più esteso,  assiste le esigenze di tutto il nucleo familiare e assume un ruolo fondamentale in tutte le scelte, dal mutuo per l'acquisto di immobili a un prestito per tutte le necessita', dalla gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari  alle coperture assicurative e previdenziali per tutta la famiglia fino al passaggio generazionale. 

 

Una unica persona puo' risolvere tutti i problemi di una famiglia intera dal punto di vista finanziario.

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L'autore Ŕ esperto in
Consulenza finanziaria e patrimoniale

Marafante Claudio Consulente Finanziario - MESTRE  (VE)

MARAFANTE CLAUDIO CONSULENTE FINANZIARIO

Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

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30171 - MESTRE (VE)

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