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Consulenza finanziaria e patrimoniale

La Consulenza: oltre l段nvestimento

La Consulenza evoluta rappresenta una sintesi efficace e innovativa di gestione e tutela patrimoniale per il controllo globale del rischio

La Consulenza: oltre l段nvestimento - La Consulenza evoluta rappresenta una sintesi efficace e innovativa di gestione e tutela patrimoniale per il controllo globale del rischio

La Consulenza evoluta consente al private banker di fornire un servizio di Consulenza personalizzato e di alto livello, assistendo i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di investimento e nella realizzazione dei loro progetti di vita. 

Una visione d’insieme 

Analisi del Patrimonio Finanziario presso Sanpaolo Invest 

Analisi del Patrimonio Finanziario presso altri Intermediari 

Analisi della Situazione Professionale e Familiare e del Patrimonio Immobiliare 

 

Il private banker affianca il cliente nell’analisi del patrimonio nel suo complesso e della sua situazione professionale e familiare, in una logica che va oltre quella dell’investimento. 

 

Il punto di vista della Consulenza evoluta è sempre globale, per analizzare ogni singolo aspetto in forma integrata. 

 

Un valore aggiunto in presenza di patrimoni particolarmente complessi e diversificati. 

 

Uno strumento per svelare anche ciò che non si vede 

La Consulenza evoluta consente di completare l’analisi delle esigenze e dei relativi rischi, tracciando e definendo: 

 

Le relazioni tra le esigenze di natura finanziaria più evidenti e i relativi rischi; 

i rapporti tra le esigenze non strettamente finanziarie (Consulenza d’impresa, immobiliare, successoria, ecc.) e i rischi sommersi di tipo socio-demografico e professionale. 

 

Una Consulenza personalizzata, specifica e coerente 

Grazie alla Consulenza evoluta, il private banker affianca il cliente nell’individuazione delle sue specificità e attivano un percorso su misura, in grado di mettere a fuoco esigenze, progetti e obiettivi

 

Le risorse finanziarie non costituiscono più il fine dell’investimento ma diventano uno strumento per raggiungere gli obiettivi del cliente e proteggere i suoi progetti. 

 

Le sei aree di bisogno 

Le esigenze fondamentali sono rappresentate con una struttura piramidale a sei aree: 

 

TUTELA 

LIQUIDITÁ 

RISERVA 

PREVIDENZA 

INVESTIMENTO 

EXTRA RENDIMENTO 

 

Il processo della Consulenza evoluta si suddivide in quattro fasi: 

 

1 - Diagnosi 

Analisi completa delle esigenze e di tutto il patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale del cliente 

2 - Pianificazione  

Ripartizione ottimale delle risorse e definizione delle strategie di investimento 

3 - Proposta 

Soluzioni per realizzare le strategie condivise in ottica di gestione evoluta del rischio 

4 - Monitoraggio 

Controllo costante del portafoglio per tutelare il patrimonio del cliente

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L'autore esperto in
Consulenza finanziaria e patrimoniale

Dott. Vito Zita - Siena (SI)

DOTT. VITO ZITA

Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

VIA BANCHI DI SOTTO,46

53100 - Siena (SI)

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