Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Collaboro con Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Bank S.p.A. la prima private Bank italiana, di cui condivido la mission: “Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un’attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio”.
Ogni giorno sono disponibile ad aiutare le persone e dopo aver ascoltato e condiviso gli obiettivi ed i tempi per raggiungerli ed aver compreso le esigenze di ciascuno, predispongo un progetto di investimento.
Periodicamente svolgo l’attività di monitoraggio e verifica che quanto definito sia il linea con le aspettative o se sia necessario un aggiustamento, coerente con i mutamenti delle esigenze o dei mercati.
Naturalmente verificando che le scelte effettuate siano adeguate al profilo di rischio della persona.
Per rimanere sempre aggiornato dedico diverse giornate ogni anno alla formazione

Profilo personale

La mia storia professionale nel mondo finanziario è iniziata oltre 30 anni fa in Finanza & Futuro Banca, dove ho lavorato per 20 anni ricoprendo il ruolo di Team Manager e District Manager, oggi in Fideuram da 10 anni con il ruolo di Group Manager
Nel corso degli anni ho imparato che una delle cose più importanti del mio lavoro è saper ascoltare e capire le esigenze e le aspettative delle persone che si rivolgono a me per essere assistite e per raggiungere i loro obiettivi. E’ un percorso che dura una vita e ogni tanto ho bisogno di qualche sosta per verificare se gli obiettivi di ognuno sono ancora gli stessi, o se è opportuno cambiare strada.
Amo il mio lavoro perchè ogni giorno mi da l’opportunità di entrare in contatto con persone diverse e uniche.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Sono iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 28/01/1992 al numero 005949. Sono iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi sez.E dal 01/02/2007 al numero E000030377