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Consulenti Finanziari / Consulenza finanziaria indipendente

STUDIO FINANZIARIO INTERNAZIONALE SOL&FIN SIM S.p.A. M. GIOVANNA SAMMATRICE - Consulente Super Partes - Missaglia (LC)

STUDIO FINANZIARIO INTERNAZIONALE SOL&FIN SIM S.p.A. M. GIOVANNA SAMMATRICE - Consulente Super Partes

Via Privata Dell`olmo, 1
23873 - Missaglia (LC)


Sito internet

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Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente

Lo studio

Lo studio si differenzia nel settore per l'assenza di legami con Società Prodotto e prodotti della casa, nella pura indipendenza si avvale quindi di tutti gli strumenti finanziari e soluzioni dell’intero panorama mondiale.

L’obiettivo dello studio è offrire all’investitore una Consulenza Evoluta, la possibilità di verificare tramite Analisi Comparative come la sua Banca, Sim, Consulente Finanziario, Private Banker, Società Assicurativa, etc., trattano i suoi risparmi, il suo patrimonio.

La peculiarità e la completezza di queste Analisi Comparative uniche nel loro genere, costituiscono un indispensabile punto di riferimento per i propri investimenti in essere presso reti e banche o per eventuali loro proposte, uno strumento "verità" assolutamente incontestabile per definire qualità, costi e grado di rischio degli strumenti detenuti in portafoglio.

Alcuni dei servizi di consulenza offerti dallo studio:

- Assistenza in trattativa con gli Intermediari, affiancamento del cliente in trattative svolte nella sede del proprio Intermediario di fiducia.

- Costruzione di portafogli virtuali per permettere al cliente di sperimentare "quanto vale poter scegliere il meglio" tramite sostituzioni scientifiche dei propri fondi/sicav con quelli più efficienti.

- Check Up Comparativi per mettere a confronto ciascuno degli investimenti in essere presso il proprio intermediario di fiducia con quelli della stessa categoria presenti sul panorama internazionale.

- Pianificazione di portafogli tramite strumentazione scientifica sofisticata per individuare e selezionare gli strumenti e le formule migliori in linea con le preferenze, esigenze, profilo e ottica temporale del cliente.

- Analisi esigenze assicurative e pensionistiche quali protezione del reddito e patrimonio, pianificazione previdenziale, ottimizzazione fiscale e successoria, Analisi polizze in essere.

Lo studio si rivolge a clienti delle provincie di Lecco, Como, Bergamo, Monza Brianza e Milano.

Profilo personale

Opero come Consulente Super Partes dal 2004 con mandato Sol&Fin Sim S.p.A., appartengo alla FPA (Financial Planning Association USA), la più prestigiosa associazione di Consulenti Indipendenti degli Stati Uniti.

La mia presentazione al link di seguito indicato:
http://bit.ly/2ysi7o6

Attestati di aggiornamento professionali in materia di :

Servizi e Attività d’Investimento e Servizi Accessori
Prodotti Finanziari Assicurativi /Assicurativi / Previdenziali
MIFID

Ho da sempre seguito la strada della Consulenza Indipendente Pura anche nelle precedenti esperienze, mi appassiona difendere gli interessi degli investitori, proteggere e ottimizzare portafogli in termini di qualità, costi e tassazioni, vantaggi fiscali e successori, con soluzioni di eccellenza ad “Architettura Aperta Indipendente”.

In qualità di "supervisore" di tutti gli Intermediari Finanziari (Banche, Sim, Compagnie Assicurative, Consulenti Finanziari, Private Banker, etc.) aiuto risparmiatori e investitori a conoscere la verità sui loro investimenti, a proteggere e salvare risparmi e patrimoni difendendoli anche e soprattutto dall'incertezza delle previsioni di mercato.
L' operatività dello studio è basata esclusivamente sulla certezza delle conoscenze scientifiche e storiche.

"Non serve predire la pioggia ma conta saper costruire l'Arca"

Warren Buffet

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza e assistenza contrattuale
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

Relatrice in workshop presso studi professionali associati.

“Financial Container, l’evoluzione nella protezione di risparmi e patrimoni da rischi e tassazioni”
Lecco, 06/05/2014

Pubblicazioni

Dal 2014 scrivo sulla piattaforma finanziaria “MoneyController” collegata alle maggiori testate di finanza:

http://bit.ly/2apW1pN

http://bit.ly/2asNLbE

http://bit.ly/2aFJ79S

Iscrizione all`Albo

Consulente Super Partes dal 2004 : Corporate Supporter della FPA, Financial Planning Association (USA)

Iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF con delibera Consob n.13643 del
02/07/2002

Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi nella sezione E al n. E000131153