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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

De Donno Marco - Milano (MI)

De Donno Marco

Via Medici 2
20123 - Milano (MI)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

La mia attività di Private Banker inizia da un'approfondita analisi del tuo profilo e delle tue reali necessita.
Su una chiara condivisione di esigenze e obiettivi, si basa infatti la definizione di una strategia finanziaria di ampio respiro, a cui fanno capo le soluzioni di investimento io, coadiuvato da un team di specialisti, studio e propongo.
L'obiettivo guida di tutta la mia attività consulenziale è guidare il Cliente verso l'individuazione delle migliori strategie e soluzioni di investimento al fine di ottenere una corretta pianificazione finanziaria.
Gli ambiti di intervento per il raggiungimento dei propri obbiettivi finanziari sono quello assicurativo, previdenziale, finanziario e successorio.

Grazie alle elevate competenze di natura finanziaria, delle solide esperienze professionali e
buone capacità relazionali, legate sia a fattori caratteriali che a specifici percorsi formativi, l'approccio al servizio di tipo consulenziale, articolato su una visione complessiva del patrimonio e delle esigenze del Cliente, la solida metodologia di analisi e monitoraggio degli investimenti definiti,
la conoscenza sempre aggiornata dei mercati e strumenti finanziari e la competenza supportata dal lavoro di team e integrata da un network di professionisti e società specializzate coinvolte su temi e settori specifici, il cliente avrà sempre un approccio personalizzato.

Profilo personale

Cresciuto lavorativamente come responsabile finanziario di una multinazionale e quindi lavorando a stretto contatto col mondo finanziario dalla parte del cliente, nel 2008 ho deciso di fare il salto della barricata affascinato dalla possibilità di offrire ai clienti una consulenza globale, considerando le enormi possibilità di sviluppo della consulenza finanziaria in Italia.

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione finanziaria
  • Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo unico dei Consulenti Finanziari n° 10 del 23/02/2009

Iscritto alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi IVASS, E000294761 il 13/03/2009