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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

Petrini Paolo - Roma (RM)

Petrini Paolo

Via Cicerone, 54
00193 - Roma (RM)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Impiego la mia preparazione per risolvere le esigenze degli investitori con onestà, trasparenza ed un'attenta valutazione dei rischi finanziari e non finanziari.
La mia assistenza è dedicata ai risparmiatori che necessitino un consulente patrimoniale con il quale stabilire un rapporto di lungo periodo e che cerchino un’analisi completa – comprendente una diagnosi finanziaria, assicurativa, previdenziale e fiscale - finalizzata a condividere un'adeguata programmazione per la gestione e la tutela del proprio patrimonio globale.

Profilo personale

Dal 1982 nel mondo del lavoro e da 30 anni nel campo della pianificazione finanziaria.
Sono entrato in Fideuram nel 1995 dopo 13 anni trascorsi in Deutsche Bank, di cui 8 nel reparto Borsa.
In Fideuram ho ricoperto incarichi di addetto alle relazioni istituzionali e di group manager. Il mio approccio cliente-centrico nel campo della pianificazione finanziaria si è ampliato negli ultimi anni al passaggio generazionale e alla difesa del patrimonio da aggressioni esterne.
La passione per le novità ed un impegno continuo nella formazione professionale mi permettono di essere sempre aggiornato.
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima private bank italiana(1) e tra le prime nell’Area Euro con più di 192 miliardi di Euro di masse amministrate (2) con un’elevata solidità patrimoniale con un Common Equity Tier 1 Ratio pari al 16,4%(2)
(1) Fonte Magstat, indagine 2015. Ranking realizzato sui dati di stock.
(2) Fonte Fideuram: dati al 30/09/2016.

Servizi offerti dallo studio

  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo unico dei Consulenti Finanziari OCF, Delibera n. 9895 dell’11 aprile 1996
Iscritto alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi IVASS, Delibera n. E0002095764 del 5 marzo 2007
Iscritto all’Ufficio Consulenti Tecnici di Ufficio del Giudice (CTU) del Tribunale di Roma per le materie vita e danni (settore assicurazioni) e borsa e titoli (settore economia e commercio) sentenza 15 giugno 2009