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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

Dott. Maurizio Castaldini - Faenza (RA)

Dott. Maurizio Castaldini

Via Galileo Galilei 2
48018 - Faenza (RA)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Nel 1998 seguendo la mia passione e vedendo il bisogno dei clienti, ho deciso di intraprendere l’attività di Promotore di Servizi Finanziari.

Il mio progetto, insieme alla società per la quale opero e di cui sono orgogliosamente azionista (Gruppo Azimut), è quello di aiutare le persone a vivere una vita serena, ricca di soddisfazioni e con la consapevolezza di poter ottenere tutto ciò che serve a se stessi ed alla propria famiglia nel tempo.

Tutte le scelte della nostra vita hanno implicazioni economiche e finanziarie, di conseguenza, dobbiamo essere in grado di gestire entrate ed uscite in maniera efficace e far lavorare risparmio e patrimonio a nostro favore. Riuscendo in questo, renderemo la nostra vita molto più serena.

Pertanto, nei limiti del possibile, toglieremo o limiteremo le preoccupazioni di oggi e di domani.
Attraverso diverse metodologie e strumenti, il mio obiettivo è quello di aumentare la ricchezza complessiva, la serenità e quindi il benessere futuro dei miei attuali e futuri clienti.

Profilo personale

2018 - PFAwards18 competenze professionali bronzo
2017 - Conseguimento della Certificazione EIP (European Investment Practitioner)
2016 - Conseguimento della Certificazione DEFS (Diploma in European Financial Services)
2014 - MEFOP Corso di formazione sulla previdenza complementare
2013 - ANASF Analisi evoluzione degli indicatori macroeconomici: top down macro approach degli investimenti
2013 - ASSORETI La disciplina antiriciclaggio
2013 - ASSORETI La tutela della privacy
2013 - ASSORETI Aggiornamento professionale RUI
2013 - FOURVOICECOLORS Empower Your Voice Now
2012 - ANASF Strategia di gestione portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2011 - ANASF Gestione del cliente e rapporto: famiglia-patrimonio-impresa
2011 - PROFESSIONE FINANZA ACADEMY Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari
2011 - PROFESSIONE FINANZA ACADEMY Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente
2010 - ANASF Il mercato della consulenza: il ruolo del promotore e l'importanza di nuove competenze comunicative
2007 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Scholares, tfr e previdenza complementare
2006 - CTC Analisi delle applicazioni delle tecniche di leadership
2004 - CTC La creatività manageriale: come svilupparla e diffonderla efficacemente
2003 - CTC La programmazione neuro-linguistica: un modello pragmatico per negoziare efficacemente
1986-1992 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 110/110 presso l'Università degli Studi di Bologna
1981-1985 Diploma di Geometra 60/60 presso ITCG Istituto Commerciale e per Geometri A.Oriani di Faenza

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Analisi finanziarie
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

Nel corso del 2015 e 2016 ho tenuto in qualità di relatore diversi Convegni sul tema "BAIL-IN"
"Bail In Rischi Finanziari e Tassi Zero : Quali difese per il risparmiatore, 27/05/2016 Faenza (RA)
"Bail In Rischi Finanziari e Tassi Zero : Quali difese per il risparmiatore, 03/05/2016 Argenta (FE)
"Bail In: Chi paga il conto delle Banche in crisi", 17/12/2015 Lugo (RA)
"Il Bail In arriva in Italia: Cosa è e come funziona" 10/12/2015 Carpegna, (FC)

A Ottobre 2016 ho tenuto in qualità di Organizzatore un Convegno a Faenza sul tema del Valore negli investimenti..

Nel 2013 in qualità di formatore ANASF ho tenuto lezioni di Educazione Finanziaria presso una scuola secondaria del Comune di Bologna, nell'ambito del progetto "Economicamente metti in conto il tuo futuro".

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo unico dei Consulenti Finanziari
OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, Delibera n. 11642 del 06/10/1998

Iscritto alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi
IVASS, Delibera n. E00030757 del 01/02/2007