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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

DOTT.SSA ANNA ANGELELLI - Roma (RM)

DOTT.SSA ANNA ANGELELLI

Largo Dell`olgiata 15 Isola 19 Palazzina C42 A4
00123 - Roma (RM)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Come consulente finanziario identifico con ognuno la meta da raggiungere attraverso la filosofia individuale di vita.
Cosa offro a chi vorrà intraprendere un percorso “finanziario” con me? Solidità, stabilità, coerenza e condivisione.
Cosa voglio raggiungere? La soddisfazione personale di ognuno nel costruire, accrescere e stabilizzare il proprio patrimonio.
Attraverso cosa?
- Rapporto individuale, conoscenza approfondita, presenza costante e continuativa
- Strumenti di avanzata tecnologia e attualità
- Diversificazione e multibrand

Profilo personale

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie con tesi in Tecnica di Borsa, argomento trattato "LE SIM" nel 1990
Attestato di Analista Tecnico Finanziario conseguito presso Società Italiana di Analisi Tecnica
Corso di Elementi di Wealth Advisory Presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi
Corso di International Wealth Management presso l'Imperial College Business School di Londra
Corso su "Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative"
Corso su "Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici"
Corso su "Pianificazione successoria e passaggio generazionale"
Esperienze Lavorative: - Professoressa di Materie Tecniche Economiche e Giuridiche presso Istituti scolastici Pubblici e Privati
- Perito tecnico di tribunale per le controversie tra Clienti e Banche; Clienti e Promotori
- Consulente finanziario con incarico di Trainer Manager con ruolo di reclutatore e formatore oltre che Product Manager dal 1991

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti

Iscrizione all`Albo

Sono iscritta all'albo dei consulenti finanziari dal 22 dicembre 1992 al n. 6728
Sono iscritta al RUI dal 26 febbraio 2007 alla sezione E n. E000092448

Curriculum Vitae

Clicca qui per scaricare il Curriculm Vitae del professionista (file .doc)