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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

Dott. GIANLUCA PINO - Roma (RM)

Dott. GIANLUCA PINO

Via Leonida Bissolati 76
00187 - Roma (RM)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Sono un Professional Financial Planner di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche.

L'efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore gruppo finanziario italiano Assicurazioni Generali con oltre 180 anni di storia, rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l'esperienza di un lavoro indirizzato all'interesse dei clienti.

Tra i servizi erogati:

Investment Advisory
Analisi portafoglio
Proposte di investimento personalizzate
Asset allocation tattica e strategica
Alternative Investments

Real Estate:
Analisi strategica del patrimonio immobiliare
Asset management immobiliare
Consulenza per transazioni aventi ad oggetto portafogli immobiliari o singoli asset
Valutazioni
Eventuali regolarizzazioni (catasto, ecc.)

Corporate Finance:
Business plan, consulenza strategica (individuazione opzioni strategiche)
Consulenza per la realizzazione di operazioni straordinarie (cessioni, acquisizioni e fusioni)
Supporto per il fund raising in alternativa al credito bancario ed individuazione di partner industriali o finanziari strategici

Family Protection
Analisi della posizione patrimoniale e familiare del cliente
Consulenza legale per passaggio generazionale e strumenti di protezione per la pianificazione del passaggio generazionale
Servizi fiduciari

Profilo personale

Dopo la laurea in ingegneria meccanica presso “La Sapienza” di Roma, ho avuto esperienze prevalentemente nel settore immobiliare e in quello assicurativo. Sono entrato a far parte della realtà di Banca Generali nel 2004. Dodici anni di intenso lavoro in cui ho avuto modo di consolidare le mie competenze nonché di acquisirne nuove attraverso corsi di aggiornamento su normative e prodotti.

Il mio modo di lavorare con indole proattiva, positiva e concreta rispecchia a pieno il modello di Promotore Patrimoniale.
Esperienza diretta di mercati immobiliari e pianificazione finanziaria mi permettono di analizzare tutti gli aspetti necessari alla gestione di un patrimonio con attenzione ai temi fiscali e successori utilizzando anche fondi patrimoniali e trust.

Oggi più che mai, di fronte alle turbolenze di mercato, è necessario informarsi e farsi consigliare da esperti per individuare gli strumenti che meglio si adattano alle proprie esigenze. Ma non basta: l’espressione “Pianificazione Finanziaria” racchiude tante soluzioni diverse, adatte a risparmiatori e clienti differenti.
In un contesto, quale quello italiano popolato da piccole e medie imprese, in cui le scelte di impresa sono fortemente intrecciate e correlate con le decisioni di pianificazione patrimoniale “famiglia-patrimonio-impresa”, è diventato necessario saper indirizzare, orientare e sostenere l’imprenditore nelle scelte di investimento e finanziamento.

Skill professionali
• Analisi asset allocation
• Analisi portafoglio clienti
• Servizi fiduciari
• Pianificazione successoria
• Tutela del patrimonio

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza e assistenza contrattuale
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza immobiliare
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Tutti i servizi vengono offerti in partnership con operatori altamente specializzati e leader nei settori di riferimento.

Docenze, corsi e convegni

2017
Banca Generali
- La consulenza evoluta

- Evoluzione del portafoglio servizi non finanziari per il target imprenditori

- Antiriciclaggio

2016
Altalex formazione
- master sul diritto e giustizia dello sport

2015
Banca Generali
- Real Estate: la tassazione e la valutazione

2014
Banca Generali
- Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation: le diverse tecniche

- Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation: strategie

2013
Banca Generali
- Antiriciclaggio e l'adeguata verifica della clientela

- Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione

- Ivass - aggiornamento annuale

2012
Banca Generali
- Finanza comportamentale Ca' Foscari:la psicologia dell'investitore

- Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta):costruzione di portafoglio

- I servizi fiduciari di Generfid: il mandato fiduciario

- PattiChiari: trasferibilità e trasparenza e tempistiche

- Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari dal 1999.
OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari