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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

DOTT. FRANCESCO ARTINI - Roma (RM)

DOTT. FRANCESCO ARTINI

Via Giovanni Bettolo, 60
00195 - Roma (RM)


Sito internet

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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Il mio lavoro si esprime attraverso la protezione e la gestione del patrimonio secondo i bisogni, gli obiettivi, le esigenze del cliente.

Utilizzo avanzati metodi di:

 Analisi dei bisogni,
 Individuazione degli obiettivi,
 Creazione di asset finalizzati al soddisfacimento di bisogni ed il raggiungimento degli obiettivi,
 Gestione nel tempo degli asset creati.

La alta personalizzazione della consulenza continuata è possibile anche grazie alla ampia e diversificata gamma di strumenti finanziari che utilizzo.

La continuità della consulenza nel tempo è uno dei connotati essenziali del mio lavoro

Profilo personale

2009 Certificazione €FA (European Financial Advosor) rilasciata da European Financial Planning Association (Efpa). La certificazione è mantenuta mediante formazione permanente.

2017 Certificazione di Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale Personale (Certificazione IsoWise ai sensi della norma Uni Iso 22222 e Uni Ts 11348). La certificazione è mantenuta mediante formazione permanente.
Studio e aggiornamento continuo, esperienza sul campo, educazione finanziaria, orientamento positivo alla persona: sono gli elementi su cui da sempre è fondato il mio lavoro che è incardinato sul rapporto di fiducia.
Opero in tutti gli ambiti della pianificazione e della gestione patrimoniale continuata nel tempo avendo realizzato una esperienza ventennale e conoscendo approfonditamente gli strumenti finanziari, le assicurazioni vita, i mercati finanziari, le erogazioni di mutui e prestiti. Inoltre sono esperto in gestione locazione immobili.
L' esperienza ventennale per la pianificazione e gestione di patrimoni personali e di istituzioni associative è maturata in partnership con operatori assicurativi e bancari di primo livello. Dal 2002 il Gruppo Bancario è rimasto immutato.

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza immobiliare
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Opero in Sinergia con la Fiduciaria del Gruppo MPS per lo studio e realizzazione di mandati fiduciari e trust.
Collaboro con alcuni Studi Legali per dare consulenza patrimoniale e finanziaria ai loro clienti .

Docenze, corsi e convegni

2010/2016: docenza corsi: Ho tenuto 6 corsi presso la Sede Nazionale della Università Popolare ( Upter) trattando i seguenti principali temi: Strumenti Finanziari, Pianificazione Finanziaria, Pianificazione Successoria, Storia delka moneta.

2010/2016 : salotti finanziari: Ho organizzato e tenuto numerosi salotti finanziari a tema su pianificazione successoria, trust e mandati fiduciari, wiew di mercato, strumenti finanziari, storia della moneta.

2017 Convegni: Ho ideato e organizzato con successo un convegno sul tema Cambiamenti Climatici e Finanza Sostenibile recensito anche da Radio Vaticana: http://it.radiovaticana.va/news/2017/02/24/cambiamenti_climatici_e_finanza_sostenibile/1294781

Iscrizione all`Albo

1998 Iscrizione all'albo PF oggi OCF (Albo dei Consulenti Finanziari)