Cerca un Professionista Cerca un Argomento
Cerca un professionista per Categoria / Regione
Cerca un Professionista Cerca un Argomento
Cerca un professionista per Categoria / Regione
Richiedi la prima consulenza oggi
Torna alla ricerca

Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

RAG. BAILETTI GIONNI - Pesaro (PU)

RAG. BAILETTI GIONNI

Piazza Del Popolo 19
61121 - Pesaro (PU)


Sito internet

Compila il form e richiedi l'appuntamento in studio

Inviando la richiesta, acconsento all'invio di mail e comunicazioni da parte di prontoprofessionista.it e dichiaro di aver letto e accettare tutti i punti contenuti nell'informativa privacy. Diversamente, il servizio non potrà essere espletato. *
Invia

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

HO UN PIANO D'INVESTIMENTO SU MISURA PER TE

Per individuare strategie d'investimento sempre adeguate alle tue aspettative e al tuo profilo di rischio, offro un servizio di consulenza strutturato in quattro fasi:

1) analisi degli investimenti con valutazione dei rischi e delle opportunità;

2) definizione di una strategia d'investimento in linea con i tuoi obiettivi;

3) costruzione del portafoglio attraverso l'individuazione degli strumenti finanziari nei quali investire scegliendo tra l'ampia gamma di soluzioni disponibili;

4) verifica del processo e assistenza qualificata con un monitoraggio costante dell'andamento e delle caratteristiche del tuo portafoglio.

Profilo personale

UN CONSULENTE CERTIFICATO AL TUO FIANCO

In un mondo che cambia, è cambiata anche la consulenza.

Sono un Consulente Certificato secondo la normativa UNI ISO 22222:2008, un nuovo modello di servizio certificato che mi permette di offrire un supporto personalizzato che includa tutti gli ambiti della pianificazione finanziaria, economica, patrimoniale.

Il mio modo per poter esserti vicino, sempre, in ogni tuo percorso.

Trasparenza, attenzione e affidabilità sono i miei valori che metto a disposizione con competenza e professionalità per offrirti consulenza ai massimi standard:

- TRASPARENZA nella condivisione delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi per aiutarti ad operare in maniera consapevole;

- ATTENZIONE nella costruzione di relazioni profonde e durature basate sull'ascolto, la comprensione e la tua soddisfazione;

- AFFIDABILITA' nel tener fede agli impegni assunti accompagnandoti e supportandoti nel tempo.

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza e assistenza contrattuale
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza immobiliare
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo Consulenti Finanziari con delibera N. 102331 del 25.09.1996

Curriculum Vitae

Clicca qui per scaricare il Curriculm Vitae del professionista (file .pdf)