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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

Dott. BONALDO MASSIMO - MESTRE  (VE)

Dott. BONALDO MASSIMO

Via Poerio 8/4
30171 - MESTRE (VE)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Avrò il piacere d’incontrarvi presso i nostri uffici di Mestre, in via Poerio 8/4, oppure nella nostra sede di Venezia presso la Fondazione Querini Stampalia in Campo Santa Maria Formosa.
In queste sedi potremo trattare questioni come:
- La corretta gestione del Patrimonio Globale, in funzione delle proprie esigenze e necessità, anche in relazione delle dinamiche coniugali e delle convivenze;
- La Protezione e la Tutela del Patrimonio Globale della famiglia dai rischi imprenditoriali/professionali;
- La Protezione e la Tutela delle persone cosiddette “più deboli” all’interno del nucleo familiare;
- La Pianificazione Previdenziale e Successoria;
- La Pianificazione del passaggio generazionale in azienda;
- L’Ottimizzazione della fiscalità nel passaggio generazionale della ricchezza;
- Ecc.
Questi sono alcuni dei temi che, con la massima attenzione e discrezione, potremo affrontare. Se sarà necessario potremo avvalerci dell’aiuto di Partner esterni, nazionali ed internazionali, di comprovata affidabilità, al fine di garantire sempre il miglior servizio.
Competenza, affidabilità e passione professionale sono i miei punti di forza.

Profilo personale

Laurea in Economia e Commercio, AA 1997/98, nell’indirizzo Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia. Iscritto all’Albo unico nazionale dei Promotori finanziari dal 1999. Conseguimento, nel 2001, del Master in Financial Planning. Professionista certificato €FA - €uropean Financial AdvisorTM dal 2006. Nel corso del 2013 partecipa a “L'economia Sperimentale – Progetto formativo in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia” sulla finanza comportamentale con il prof. P. Legrenzi. Nel 2015 frequenta e ottiene, presso l'Università degli Studi di Brescia, il Corso di Perfezionamento in ”Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale”.
Dal Gennaio 2000 svolgo l'attività di Consulente Patrimoniale presso un importante Gruppo Bancario.

Servizi offerti dallo studio

  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza immobiliare
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Numerose le collaborazioni con professionisti esterni, anche della zona, per offrire un servizio completo al Cliente.

Docenze, corsi e convegni

Il 10 dicembre 2013 ho presenziato come Testimonial all'evento “Career Talk con... i Promotori Finanziari” organizzato da Anasf in collaborazione con Università Ca' Foscari di Venezia.

Per il mantenimento della certificazione "€FA - €uropean Financial AdvisorTM", si richiedono almeno 20 ore di formazione specifica all'anno, attraverso corsi accreditati da €pfa Italia che ne ha preventivamente verificato l'idoneità formativa (per un elenco completo dei corsi fatti nel corso degli ultimi anni si rimanda al sito personale "https://consulente.bancagenerali.it/web/MASSIMO.BONALDO")

Iscrizione all`Albo

Iscritto dal 9 dicembre 1999 all'Albo dei Promotori Finanziari (oggi OCF), Sezione II - Milano
Iscritto alla sezione E del registro degli intermediari assicurativi dal 19 marzo 2007 n. iscrizione E000111934