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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

Patrimonio&Futuro di Andrea Biolo - Brescia (BS)

Patrimonio&Futuro di Andrea Biolo

Via Flero 36
25124 - Brescia (BS)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Collaboro con mandato plurimandatario con Allianz Bank, ente creditizio di primario livello nonché terzo gruppo mondiale nell'ambito delle masse amministrate (assicurativo, patrimoniale, immobiliare).
Allianz Bank mi permette di offrire alle persone che assisto alcune tra le migliori competenze del mercato finanziario.

Mi occupo in generale della costruzione e gestione di un portafoglio finaziario/assicurativo. Specificatamente curo con particolare attenzione:
- analisi/creazione/gestione portafoglio clienti
- visione mercati di riferimento
- fiscalità finanziaria
- passaggio generazionale e gestione successoria
- tutela del patrimonio (mobiliare ed immobiliare)

La competizione è parte del mio carattere.
Studio e allenamento servono, ma la sfida maggiore è sempre quella con se stessi.
Cerco di creare un rapporto di fiducia con le persone che seguo e per ogni esigenza cerco una soluzione Professionale, Personalizzata ed Efficace.

Profilo personale

Sono nato a Brescia e ho iniziato a lavorare nel 1989 nel settore dell'informatica (creazione e sviluppo software per aziende e privati, assistenza clienti). Dal 1993, seguendo quella che da sempre è una mia passione, sono entrato nel mondo della finanza all'interno di un istituto bancario primario a livello italiano (UNICREDIT). Dopo aver maturato esperienza ricoprendo diversi ruoli (tra i quali la gestione di portafoglio clienti, gestione dei crediti, gerenza di alcune filiali), nel 2014 sono diventato un Financial Advisor Allianz Bank.

Nel tempo ho acquisito certificazioni di vario genere.
Tra le piu' importanti:
- Certificazioni IVASS (abilitazione ambito assicurativo)
- Assoreti School (formazione annuale certificata inerente la finanza e il patrimonio immobiliare)
- Tutela della privacy
- La programmazione del passaggio generazionale: il planning successorio
- Il sistema previdenziale in Italia
- L'azienda e il credito bancario nel

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Collaborazioni in corso con:
- studi legale
- agenzie assicurative
- commercialisti

Docenze, corsi e convegni

Collaborazioni con Istituti scolastici per l’informazione finanziaria
Organizzazione di eventi di informazione finanziaria (Polizia di Stato, RSA)

- 2015 - Park Hotel Cà Noa: "Il Bail In e la diversificazione degli investimenti"
- 2016 - Hotel Touring di Coccaglio: "Il Bail In e le crisi bancarie"

Iscrizione all`Albo

Iscrizione albo IVASS (collaboratori intermediari finanziari/assicurativi) nr E000501785 sez. E del 12/2014
Iscrizione albo APF (Consulenti/Promotori finanziari) nr 599 del 07/2014