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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

GIULIO DAVANZO - Treviso (TV)

GIULIO DAVANZO

Piazza Rinaldi 10
31020 - Treviso (TV)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

In un palazzo prestigioso del centro storico, adiacente allo sportello che permette la tradizionale operatività bancaria, l'ufficio offre ambienti adatti alla discrezione e riservatezza per confronti sui temi di analisi finanziaria, soluzioni di investimento, consulenza e gestione del patrimonio. In risposta all'evoluzione delle esigenze dei clienti, sono disponibili anche i servizi di analisi e consulenza real estate, pianificazione dei passaggi generazionali, corporate finance e art advisory.

Profilo personale

Nel 1988, nella veste di ufficiale di Artiglieria Alpina, ebbi la mia prima esperienza di responsabilità verso uomini, mezzi e materiali, con il dovere di dimostrare competenza, affidabilità e precisione (in artiglieria è fondamentale!).
Assunto in banca nel 1990, compresi presto quanto importante fosse il rapporto di fiducia con i clienti.
Nel 2000 decisi che quella fiducia non avrebbe mai dovuto essere compromessa da un operato dovuto all’imposizione di direttive aziendali e diventai professionista per dedicarmi alla consulenza finanziaria.
Dal 2005 mi avvalgo della struttura organizzativa messa a disposizione da una banca di investimenti, cresciuta negli anni e divenuta un riferimento riconosciuto da tutto il settore, che mi permette di offrire una consulenza patrimoniale completa.

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Analisi finanziarie
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza immobiliare
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Grazie all'architettura aperta della struttura bancaria, oltre alle risorse interne, mi posso avvalere delle competenze di oltre 50 società di gestione e dei partners più competenti per fornire consulenza finanziaria, assicurativa, fiscale, immobiliare, societaria e sulle opere d'arte.

Docenze, corsi e convegni

Dal 1 aprile 2004, certificato European Financial Advisor (EFA), quale riconoscimento professionale a livello europeo.

Iscrizione all`Albo

Dal 21 giugno 2000 iscritto all'Albo del Promotori Finanziari (ora Consulenti Finanziari), iscrizione nr. 12620