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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

DANIELE VARRIALE CONSULENTE FINANZIARIO - Napoli (NA)

DANIELE VARRIALE CONSULENTE FINANZIARIO

Viale Colli Aminei 36 Parco Saia
80131 - Napoli (NA)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Nel settore dal 2001, con Widiba dalla sua nascita.
Il rapporto con i miei clienti si fonda sulla Lealtà e Competenza, nel rispetto della Correttezza e della Fiducia anche in situazioni difficili;
La Trasparenza perchè tutto sia comprensibile;
La Riservatezza perchè i dati sensibili di una persona sono diritti inviolabili;
La Passione che mi spinge a trovare la soluzione su misura per ogni esigenza;
L’Onore.

Il mio compito è assisterti nella gestione consapevole del tuo patrimonio, proponendo un progetto personalizzato con cura sartoriale e condividendo con te ogni dettaglio.

Richiedi una consulenza, avrò il piacere di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi di analizzare la tua situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

I principali servizi:
Servizi di Wealth Management e Global Advisory
Pianificazione Finanziaria, Pianificazione Patrimoniale e Passaggio Generazionale
Servizi di investimento ovvero : negoziazione per conto terzi, ossia ricezione e trasmissione di ordini su mercati; gestione su base individuale di portafogli di investimento; collocamento di fondi e sicav; collocamento di assicurazioni vita, miste, ltc, fondi pensione, unit ed index.
Servizi accessori ovvero: servizi fiduciari e trust, prestiti finalizzati al credito al consumo, mutui edilizi e fondiari, finaziamenti alle imprese, fidi, fidejussioni, factoring e leasing.

VISISTA ANCHE : WWW.DANIELEVARRIALE.IT

Profilo personale

Iscritto all’albo dei Promotori Finanziari da Giugno 2001;
Iscritto all’albo degli Assicuratori da Dicembre 2006;
Iscritto alla facoltà di economia, banche e assicurazioni di Macerata;
Attestato di frequenza Corso European Financial Advisor;
Attestato Corso in Analisi Tecnica Base e Avanzata (SIAT);
Attestato di Formazione Prof. per l’Intermediazione Assicurativa, Qualifica al ruolo di Formatore Assicurativo (IAMA);
Attestato di Formazione-Formatori 2014, Qualifica al ruolo di Formatore Academy APF (WIDIBA);
Attestato di Partecipazione al Corso intensivo “Comunicazione Efficace con la PNL”,”Practitioner in PNL” , USA Licensed, ed alle sessioni di coaching individuale (ENOXI);
Referral 1° step, Referral 2° step e Personal Branding (KHA);
Certificato Agenzia in Attività Finanziaria (ASSORETI);
Certificato Coperture Assicurative per la Clientela con Elevati Patrimoni (ASSORETI);
Certificazione Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale ISO-WISE a norma UNI ISO 22222 (ACCREDIA-KIWA);
Centinaia sono le ore di frequenza ai corsi per il mantenimento dell’iscrizione all’albo, tra cui: Referral Marrketing, Sales Empowerment, Strumenti Assicurativi Ramo Danni, Il Codice delle Assicurazini Private, L’Applicazione della MIFID nella Vendita dei Prodotti Assicurativi/Finanziari, Antiriciclaggio e Terrorismo Internazionale, Responsabilità Amministrativa delle Società, Valore della Compliance.

La mia storia lavorativa da Promotore Finanziario inizia nell’Agosto del 2001, dapprima con Banca Del Salento e Banca Personale, poi con Banca Monte dei Paschi di Siena e oggi Consulente Finanziario con Widiba.

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Collaboro con uno studio notarile, uno studio fiscale e uno studio legale.

Docenze, corsi e convegni

Sono al mio attivo diversi convegni e salotti finanziari su temi diversi, tra cui il modo efficiente di operare in finanza, la previdenza in Italia, la tutela patrimoniale, la riservatezza attraverso la società fiduciaria e il trust e le mie view di mercato.

Iscrizione all`Albo

ALBO CONSULENTI FINANZIARI
ISCRITTO dal:13/06/2001
Delibera n.13167

Curriculum Vitae

Clicca qui per scaricare il Curriculm Vitae del professionista (file .pdf)