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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

DOTT.SSA LINDA CAROLI CONSULENTE FINANZIARIO - Roma (RM)

DOTT.SSA LINDA CAROLI CONSULENTE FINANZIARIO

Via Crescenzio 86/a
00193 - Roma (RM)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Con un'esperienza ultratrentennale nel settore bancario, metto a disposizione dei miei clienti una consulenza a tutto tondo grazie ad una profonda conoscenza del mondo bancario acquisita durante i tanti anni di servizio presso uno dei principali Istituti di credito nazionali. Oggi sono un consulente finanziario e lavoro per conto di uno dei più solidi istituti di credito italiani e ho un importante portafoglio. La soddisfazione più grande è quella di mettere il cliente al centro e la mia esperienza intorno..
In consulenza metto a disposizione tutto il mio sapere che mi permette di gestire qualsiasi bisogno del cliente.
Possiamo parlare di mutui, prestiti, gestione del risparmio, pianificazione patrimoniale e successoria, protezione del capitale umano, protezione casa e nucleo familiare, previdenza complementare e sanitaria.
Sono sempre contattabile

Profilo personale

Laureata a pieni voti in Economia e Commercio nel 1985, la mia lunga avventura nel settore bancario è cominciata nel 1986.
Un anno presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (ora BPER Banca) e dopo, vincitrice di concorso, assunta al MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Lunga e bellissima esperienza presso una delle maggiori banche italiane. Negli ultimi 10 anni l’azienda mi ha concesso il privilegio di dirigere alcune importanti filiali nel centro di Roma. Poi nel 2014 la svolta: BANCA MEDIOLANUM cercava figure professionali della mia caratura. Ho scelto con entusiasmo di provare questa nuova a appassionante esperienza.Ora sono un consulente finanziario iscritto all'Albo

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione finanziaria
  • Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

albo ufficiale promotori finanziari oggi OCF – Organismo unico consulenti finanziari
Delibera iscrizione n. 586