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Consulenti Finanziari / Promozione Finanziaria e Patrimoniale

FABRIZIO BILECI - Firenze (FI)

FABRIZIO BILECI

Piazza Tommaso A. Edison 18/19
50133 - Firenze (FI)


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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Un quesito che si pongono spesso i proprietari di una meravigliosa barca a vela è il seguente:” Faccio tutto da solo o mi faccio coadiuvare da un professionista?”

Tieni presente che una barca del genere è già impegnativa da manovrare in un piccolo porticciolo, figuriamoci in alto mare!
Ai miei clienti ricordo loro che, in mare, può capitare di uscire dal porto con condizioni meteo ottimali e dopo poco, trovarsi immersi in una mareggiata, dove bisogna ridurre le vele all'improvviso, per evitare che si strappino. I ricambi in alto mare sono difficili.
Bene, anche le persone che sono capaci di manovrare una barca del genere, preferiscono avere a bordo qualcuno che sappia giustamente affiancarle nelle manovre. I mercati finanziari, come i mari, sono altalenanti, e, spesso, i migliori affari si fanno quando tutti hanno la tentazione di "rientrare in porto"!
Per interpretare i mercati, occorre una ottima dotazione di strumenti ed esperienze. Andare per mare, e per mercati diventa sempre più sfidante.
E' anche fondamentale che il mio cliente-navigante mi dica chiaramente dove vuole andare, che tipo di viaggio vuole fare, quanto tempo auspica di impiegare.
Vuoi stare tranquillo, sotto il sole con un fresco calice in mano, senza neanche una goccia di acqua che ti tocchi o vuoi provare la sensazione di sentirsi sempre freschi poiché gli schizzi di mare non ti danno fastidio, e ti piace anche arrivare prima dell'altro equipaggio di amici?
Capisci bene che queste sono risposte del tutto personali; implicano stili diversi.
L'intervista è la parte fondamentale del mio lavoro, per essere sempre pronto a valutare rotte alternative.
Ti ascolto e mi è necessaria la tua cooperazione, nel tuo vantaggio. Sappiamo infatti che la vita di oggi è sempre più variabile, ed il tuo desiderio di oggi, potrebbe essere cambiato già domani.
Collaborazione, Assistenza e Sostegno sono sempre “venti” che aiutano Te nella rotta.
Tu armatore-proprietario della bella barca, io il tuo fidato skipper

Profilo personale

Entrato nel mondo bancario nel 1985, mi dedico alla consulenza privati e famiglie.
Nel 1992 sostengo una delle prime sessioni d'esame per l'iscrizione all' Albo dei Promotori finanziari.
Continuo le mie esperienze nel mondo bancario tradizionale, arrivando in breve tempo al grado di Funzionario procuratore al Credem, per il quale ho viaggiato molto: Emilia al Settore Fidi, Task force in Puglia per acquisizione nuova banca, Bologna , Prato come vice direttore, Firenze come promotore finanziario dipendente.
Nel 1999 decido di intraprendere una nuova esperienza come Promotore Finanziario presso Fideuram Spa, e ancora adesso continuo questa felice esperienza, dedicandomi ogni giorno alla mia clientela.

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, con Delibera Consob n°8377 del 6/9/1994