Consulente finanziario a servizio della famiglia


Proteggere nel tempo il valore del proprio patrimonio è un compito a cui tutte le generazioni sono chiamate ed è importante farlo al meglio
Consulente finanziario a servizio della famiglia
Fare consulenza finanziaria per le famiglie è da sempre, ma ancor più oggi, protezione del patrimonio familiare.

Proteggere nel tempo il valore del proprio patrimonio rappresenta un importante compito a cui tutte le generazioni sono chiamate e insieme a loro, noi consulenti finanziari, che lavoriamo accanto alle famiglie.

Quando si parla di proteggere il valore del patrimonio significa studiare le soluzioni più idonee, in base al contesto storico e allo specifico nucleo familiare, affinché quel patrimonio non perda potere di acquisto nel tempo e possa essere sempre una risorsa su cui far conto per il soggetto e per tutti i suoi cari.

Il ruolo del consulente finanziario è fondamentale all’interno di questo processo per la comprensione di quelle che sono, da una parte le circostanze storiche, e dall’altra, le esigenze della singola persona e famiglia, e interpretarle per indicare la strada migliore da percorrere.

Troppo spesso, infatti, l’inesperienza e l’emotività creano danni irreparabili ai patrimoni familiari.

Proteggere il patrimonio della famiglia significa anche pensare a come vogliamo che sia trasmesso e suddiviso il nostro patrimonio dopo la nostra morte, aspetto spesso sottovalutato e messo da parte a causa di atteggiamenti scaramantici ed un diffuso approccio in materia troppe volte superficiale.

Anche in questo caso, avere un consulente finanziario che possa studiare le possibili strade con una visione rivolta al mantenimento della ricchezza familiare può portare numerosi vantaggi (efficienza fiscale, minori possibilità di liti familiari, minori problemi burocratici).

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