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Investimenti nel 2021: quali vantaggi da una consulenza finanziaria?


Perché affidarsi a un consulente finanziario nella gestione del patrimonio? Come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze?
Investimenti nel 2021: quali vantaggi da una consulenza finanziaria?

Come investire nel 2021? Dove destinare i propri risparmi? Il momento è ancora delicato e incerto ma analisti ed esperti del settore indicano il 2021 come l’anno della ripresa economica dopo la pandemia e la contrazione dello scorso anno. Come distinguere i differenti strumenti finanziari e capire dove destinare il proprio denaro? Come scegliere il consulente finanziario migliore per i propri investimenti?

 

Perché rivolgersi a un consulente patrimoniale?

Il consulente finanziario gioca una parte rilevante nella gestione del proprio patrimonio.  Quali vantaggi derivano dall’affidarsi ai consigli di un esperto, invece che ricorre al fai da te o a notizie e informazioni reperite in rete? Innanzitutto, un consulente finanziario suggerisce le migliori decisioni di investimento, fornendo un’indicazione personalizzata sulla base della personale situazione del cliente, sia in termini di situazione patrimoniale che di propensione o meno al rischio.

 

Ottimizzare i guadagni, ridurre i rischi

Uno dei principali compiti del consulente patrimoniale è creare un piano finanziario per raggiungere obiettivi e profitti, nel medio o lungo periodo. Quali mercati preferire e quali evitare? Quali i temi e i settori più dinamici dove investire? Sarà proprio il consulente finanziario a indicare strade e strategie da seguire per ottenere un adeguato rapporto tra rischi e guadagni. Non solo. Visto il contesto mutevole e particolare che stiamo ancora vivendo, essere affiancati da un consulente garantisce di poter rimodulare, in modo rapido ed efficace, la pianificazione finanziaria, secondo nuove esigenze, necessità e situazioni.

 

Diversificare il portafoglio

Soprattutto in questo momento di incertezza e instabilità, sul piano finanziario, un suggerimento spicca tra tutti: bilanciare quanto più possibile il portafoglio e differenziare gli investimenti. Investi in modo sicuro nel 2021: scopri i vantaggi di una consulenza finanziaria personalizzata.

Scrivi una mail a massimiliano.gallina@bancapatrimoni.com

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