Alberto Basso

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12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Lavoro in campo finanziario dal 2013, anno dal quale sono iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Dal 2017 sono iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Consulenti Finanziari ed opero per Azimut Capital Management, azienda di cui sono diventato azionista all’interno di un patto di sindacato con altri 1900 colleghi in tutta Italia. Perseguo un’etica del lavoro che pone al centro l’onestà, la chiarezza e la disponibilità. Lavoro con costanza molte ore grazie anche alla serenità e all’affetto di mia moglie Federica e delle mie due figlie, Margherita e Maria. Mi piace molto il lavoro fatto su misura. Credo infatti che la conoscenza dello stile di vita, dei gusti, degli obiettivi e delle esigenze dei miei clienti siano fondamentali per impostare una corretta gestione del patrimonio. Dedico molto tempo agli aggiornamenti professionali sia di carattere finanziario che normativo/fiscale per supportare al meglio le famiglie per le quali lavoro.

Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente

Lo studio

Gestione di patrimoni per privati e aziende: aiuto famiglie e imprenditori a pianificare il loro futuro attraverso un corretto uso degli strumenti finanziari, fiscali e successori.

Profilo personale

Diplomato geometra nel 2000, dal 2001 al 2009 amministratore condominiale ed immobiliare, dal 2010 al 2012 titolare di Bar, dal 2013 al 2017 agente finanziario in ambito assicurativo, dal 2018 ad oggi consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza finanziaria

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Con altri quattro colleghi (due di Borgo San Dalmazzo, uno di Marene ed uno di Torino) abbiamo avviato un progetto unico di lavoro in Team, per unire le nostre competenze ed offrire un servizio più capillare

Docenze, corsi e convegni

Tengo periodicamente conferenze in aziende per illustrare le agevolazioni fiscali sul TFR per dipendenti e datori di lavoro

Iscrizione all`Albo

Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Orari di lavoro

Lunedì/Venerdì 8.30 - 19.30 Sabato 8.30 - 12.30 In altri orari solo su appuntamento


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