Claudio Trenta

1 Recensione Scrivi una Recensione
00195 Roma (RM)

Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente

Lo studio

Lo studio opera nel settore della consulenza finanziaria dal 1998. Siamo attivi nelle segueti aree:
1) Area Investimenti
- Valutazione e analisi del portafoglio del cliente
- Analisi indipendente e valutazione dei gestori a cui è affidato il patrimonio del cliente
- Analisi indipendente dei singoli strumenti e prodotti presenti nel portafoglio del cliente
- Valutazione della qualità e dei rischi della banca a cui è affidato il patrimonio
- Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri bisogni del cliente

2) Area Perizie tecniche su:

- Strumenti derivati e strutturati
- Leasing Mutui e Finanziamenti
- Usura anatocismo e commissioni di massimo scoperto
- Perizie tecniche sui conti correnti

3) Area pianificazione

- Pianificazione previdenziale e assicurativa
- Pianificazione successoria
-

Profilo personale

Sono un consulente finanziario indipendente opero sul mercato della consulenza dal 1998. Iscritto all'albo dei promotori finanziari ho lavorato dal 1998 in credit suisse dove ho fatto il tirocinio dopo l'iscrizione all'albo dei promotori. Presso l'università Luiss Guido Carli di Roma ho conseguito il master in Gestione di portafoglio per consulenti finanziari. Dal 2002 ho lavorato presso lo Studio Agenti di Cambio Associati dove mi sono occupato della gestione della clientela in particolare sul mercato obbligazionario e dei derivati. Successivamente ho lavorato per un Hedge Funds con sede a Londra. Dal 2009 al 2012 ho la vorato come private banker presso banca Fideuram. Dal 2013 sono consulente finanziario indipendente partner Consultique Spa e socio Nafop.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Iscrizione all`Albo

iscritto all'albo dei consulenti finanzari
Socio Nafop


Recensioni

1 Recensione


Vivamente consigliato

Molto chiaro e professionale. Consigliato

Emanuele S - giugno 2020


Contatti

Mappa

Condividi

Richiedi il Primo Contatto Gratuito in Studio