CONSULENTE FINANZIARIO E PATRIMONIALE REINA BIAGIO

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00044 Frascati (RM)

I valori distintivi della mia proposizione di servizio sono la professionalità, la trasparenza, discrezione e affidabilità. Adotto le migliori pratiche di mercato e mi avvalgo di strumenti evoluti per definire la pianificazione finanziarie, che più aderisce alle preferenze e caratteristiche del cliente. La trasparenza di costo e di risultato è un valore imprescindibile, soprattutto riguardo il profilo di costo, rappresentato sia ex ante, che ex post. Di solito lavoro applicando una parcella in percentuale rispetto il valore degli attivi gestiti. Mi occupo soprattutto di accumulazione e gestione del risparmio, utilizzando fondi di investimento, etf e singoli titoli, soprattutto sul fronte obbligazionario. Per combattere le sfide dell'invecchiamento della popolazione e delle prospettive dei pensionati di domani, sostengo i lavoratori nell'analisi della loro posizione previdenziale per valutare eventuali integrazioni, con strumenti di previdenza complementare. Essendo in un Paese in cui è sempre più importante guardare al futuro, ho inserito tra i servizi offerti quelli di pianificazione successoria e cambio generazionale. In questo modo i miei clienti riescono a prevenire le solite contese ereditarie e ad evitare un trattamento fiscale penalizzante. La fiscalità, ma anche l'esigenza di tutelarsi da eventi di vita sfavorevoli è alla base dei servizi di tutela patrimoniale e analisi dei fabbisogni assicurativi, che riesco ad offrire avvalendomi di specialisti sia interni che esterni. Ho la possibilità di supportare i miei clienti anche nella scelta dei mutui, sia per acquisto casa e sia per surroga e, in maniera residuale, di prestiti personali.

Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente

Lo studio

Ricevo i miei clienti presso gli Uffici a mia disposizione a Frascati e a Roma, i nostri principali servizi sono pianificazione finanziaria, previdenziale, successoria ed assicurativa. Possiamo avvalerci di un ampio network di professionisti in ambito legale e tecnico.

Profilo personale

Il mio percorso formativo e lavorativo può essere sintetizzato in due parole: investimenti finanziari. Sin dai tempi delle scuole superiori, ho sempre sentito parlare di finanza: già mio padre se ne occupava. Ho subito dimostrato uno spiccato interesse per il sistema finanziario, tanto da non esitare nella scelta del mio corso di laurea, proprio in Economia delle Istituzioni e dei mercati finanziari (109/110). Poi il Master in Economia Europea e Finanza Internazionale.
Ho visto il mio sogno realizzarsi quando sono stato chiamato da una società di gestione del risparmio lombarda, presso la quale nella veste di analista e poi portfolio manager, ho sviluppato le mie competenze nella gestione del risparmio per la clientela istituzionale. Ho affinato le mie conoscenze frequentando un corso presso la SDA Bocconi. Mosso dall'impossibilità di mia moglie di trasferirsi, mi sono interessato agli investitori istituzionali della Capitale, collaborando prima con un fondo pensione, poi con un'altra importante istituzione, per approdare poi alla Consulenza.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF)
Iscritto al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi), sez. E

Orari di lavoro

Dal Lun al Ven 8.30 - 18.30 (Sono eccezionalmente previsti appuntamenti per il Sab. mattina)


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