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Cioce Dr. Giuseppe Consulente Finanziario

Via Montescupolo 8
76012 Canosa di Puglia (BT) - Italia



Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente


Lo studio

Lo Studio eroga diverse tipologie di servizi per gli investitori privati, che partendo da un livello base possono arrivare fino alla completa pianificazione finanziaria:
* Analisi e assistenza su portafogli finanziari
* Pianificazione e protezione patrimoniale
* Valutazione e assistenza su accensione/sostituzione mutui e finanziamenti

Lo Studio offre alle imprese alcuni specifici servizi di consulenza finanziaria che permettono un notevole risparmio di costi ed una maggiore efficienza del rapporto banca-impresa:
* Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
* Controllo e miglioramento delle condizioni bancarie
* Controlli e perizie su anatocismo e usura
* Basilea 2, valutazione rating assegnati dalle banche ed interventi di miglioramento
* Analisi e monitoraggio della Centrale Rischi
* Analisi Fondi Pensione e supporto nella gestione delle tematiche previdenziali dei dipendenti
* Analisi e ottimizzazione dell’allocazione del patrimonio finanziario aziendale
* Gestione dei rischi finanziari ed eventuale analisi dei prodotti strutturati/derivati già sottoscritti

Lo Studio è presente anche a Bari e Corato


Profilo personale

FORMAZIONE
- Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari.
- Maturità scientifica, conseguita in Canosa di Puglia presso il Liceo Scientifico "E. Fermi".
- Vari corsi di aggiornamento e formazione professionale, tra i quali un Master operativo in Pianificazione Finanziaria ed un altro in Finanza d’Impresa.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2007 – oggi:
Consulente finanziario indipendente fee-only
Aree di specializzazione: direzione finanziaria in outsourcing per aziende e gestione dei rapporti con le banche, gestione di patrimoni personali, con analisi e assistenza su singoli strumenti finanziari e su portafogli finanziari (consulenza su tutti gli strumenti: monetari, obbligazionari, azionari, polizze, fondi pensione e strumenti derivati), pianificazione finanziaria (inclusa quella assicurativa e previdenziale), assistenza, anche operativa, per necessità di finanziamenti personali e mutui o per sostituzione o rinegoziazione degli stessi.

Novembre 1986 - Settembre 2007
Banco di Napoli:
- fino al 1993: incaricato dell'istruttoria e della gestione di pratiche di credito al consumo;
- dal 1993 al 2000; addetto alla Segreteria Fidi di filiale, con incarichi di riclassificazione bilanci e istruttoria completa delle pratiche di affidamento relative ad un portafoglio di clientela composto da circa 60 piccole e medie imprese, istruttoria delle pratiche di fido relative a professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati;
- dal 2000 al 2007: “Gestore Small Business”, con responsabilità di gestione di un portafoglio costituito da circa 150 imprese, con l'incarico di istruttoria e facoltà di proposta delle relative richieste di affidamento.


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Lo Studio si avvale dei servizi e delle analisi di Consultique S.p.A., società leader nei servizi di analisi e ricerca indipendente in materia finanziaria.

Lo Studio è accreditato presso l'Ateneo di Bologna per lo svolgimento di tirocini, da parte di studenti e laureati, finalizzati al completamento della formazione accademica e professionale


Docenze, corsi e convegni

11 maggio 2017, Università Popolare F.S.Nitti - Melfi:
Obiettivi finanziari e obiettivi di vita: il ruolo della consulenza e della pianificazione finanziaria indipendente

24 marzo 2014, Università della Terza Età Sez. “Prof. Ovidio Gallo” Presso "Oasi Arc. Minerva" - Canosa:
"l'ABC della banca e il conto corrente"

23 gennaio 2012, Università della Terza Età Sez. “Prof. Ovidio Gallo” Presso "Oasi Arc. Minerva" - Canosa:
"Come difendere i propri risparmi"

30 giugno 2010, Business Center Giulia’s Hub - Corato:
"La gestione finanziaria nelle PMI e il rapporto con la banca"

10-18 ottobre 2009, nell'ambito della "Settimana dell'Investitore":
10 ottobre 2009, Scuola Materna "A. Minerva" - Canosa
15 ottobre 2009, Federcommercio Puglia Associazione Commercianti Provincia BAT (sede di Canosa)
Incontri sul tema:
"Le regole fondamentali da seguire per non commettere errori. I vantaggi della consulenza finanziaria indipendente: più efficienza e meno rischi"

Le slides presentate nel corso degli eventi possono essere visualizzate su:
http://www.slideshare.net/GiuseppeCioce


Pubblicazioni

Collaborazioni editoriali con il periodico locale di informazione e cultura "2parole"


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) del Tribunale di Trani (n. 2419)
Iscritto alla NAFOP National Association of the Fee Only Planners (n. 269)



I miei articoli



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