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Dott. Marco Civilta` Consulente Finanziario Indipendente

Via Camperio 14
20123 Milano (MI) - Italia



Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente


Lo studio

In una situazione dove le banche cercano di proporre sempre più spesso i propri prodotti, a scapito delle effettive esigenze del cliente, è importante scegliere bene a chi rivolgersi.

Proprio per questo Copernico SIM offre servizi di consulenza finanziaria indipendente, in totale assenza di conflitto di interesse. Mi dà la possibilità di lavorare in totale autonomia, senza nessun tipo di pressione, budget da rispettare o prodotti “di bandiera” da collocare. In questo modo ho la possibilità di individuare le reali esigenze e gli obiettivi del cliente, che siano essi di breve o medio/lungo termine.

Ciò è reso possibile anche grazie agli accordi che Copernico nel corso degli anni ha stipulato con circa 40 tra le più importanti società di investimento che mi permettono di poter scegliere tra una vastissima gamma di prodotti per offrire un servizio costruito su misura, sulla base delle necessità di ogni singola persona.


Profilo personale

Sono sempre stato molto affascinato dal mondo finanziario ma allo stesso tempo dal poter far qualcosa di utile: così ho scelto di aiutare le persone a conoscere la verità sui loro investimenti ed a proteggere i loro risparmi.

Come consulente finanziario ho l'obiettivo di tener conto di tutti gli aspetti delle esigenze finanziarie del cliente: accumulazione, preservazione e trasferimento del patrimonio. Tutto questo è possibile fornendo analisi e valutazioni costanti del portafoglio, che tengano conto sia della situazione personale che economica del cliente.


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari / Delibera OCF n. 771 del 13/09/2016


Iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi nella sezione E al n. E000558216



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