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Informazioni

​Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative ed è fondamentale al fine di soddisfare il cliente la preliminare conoscenza di tutti questi elementi; dopodiché individuando tra le soluzioni possibili quelle maggiormente profittevoli, coniugandole con i progetti di vita. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. Cerco di onorare con il massimo impegno e serietà ogni relazione lavorativa, per meritarmi fiducia nel lungo periodo. Provo grande entusiasmo nell’acquisire e gestire un nuovo cliente. Rimettermi in gioco e mostrare le mie competenze e professionalità è una sfida che affronto con sempre maggior dedizione.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Svolgo l'attività di consulente finanziario presso BNL- BNP Paribas, primario gruppo a livello internazionale contraddistinto da elevata solidità finanziaria.
La scelta dell'istituto è stata dettata anche dall'elevata indipendenza che mi garantisce in termini di libertà di consigliare ai clienti senza budget di prodotto strumenti nel loro interesse. Ho infatti la possibilità di suggerire soluzioni di investimento dei principali player internazionali in ambito finanziario.


Profilo personale

Laureato in Economia all'Università degli Studi di Siena.

Nello svolgimento della mia attività professionale in entrambi gli istituti in cui ho lavorato ho conseguito numerosi premi e riconoscimenti riuscendo ogni hanno a classificarmi tra i migliori consulenti a livello nazionale. Questo mi ha permesso di effettuare viaggi di studio di economie e mercati molto interessanti come Stati Uniti, Cina, Giappone, Inghilterra, ecc..

Nel 2018 sono stato finalista del Blurating Awards nella categoria Education classificandomi tra i migliori 10 consulenti a livello nazionale tra tutte le banche.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Ho instaurato collaborazioni con professionisti di fama nazionale di altri settori (commercialisti, notai, avvocati, ecc) in modo da garantire al cliente una consulenza a 360 gradi su temi interconnessi all'ambito della mia attività.


Docenze, corsi e convegni

Ho scritto articoli per le principali riviste finanziarie e rilasciato numerose interviste. in passato ho svolto anche corsi sulla pianificazione finanziaria e strategie di investimento.


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Contatto

Roma - Italia

00198

Caratteristiche

  • Il processo di svolgimento della mia attività si articola in 3 diverse fasi:
  • 1. Si parte dall'analisi delle caratteristiche del cliente per delineare il profilo finanziario. Si tratta di individuare tre elementi principali: obiettivi, propensione al rischio e orizzonte temporale.
  • 2. Una volta delineato il profilo finanziario si passa all'analisi delle posizioni in essere presso altre banche per verificare sia la coerenza al profilo del clienti che l'effettiva qualità degli strumenti oltre che la congruità allo scenario di mercato.
  • 3. La terza fase è quella della proposizione delle soluzioni.
  • Il processo è in continuo aggiornamento, in coerenza la profilo del cliente che è sempre mutuevole nel tempo e allo scenario di mercato.

Ore

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00

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