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Galasso Dott. Roberto Consulente Finanziario

Monza e della Brianza


Informazioni

Dalla sua nascita Portfolio ha voluto essere il veicolo attraverso cui poter garantire ai nostri clienti una consulenza finanziaria e assicurativa assolutamente indipendente. Per questo motivo oltre ad avere un'esperienza ormai ventennale nel mondo della promozione finanziaria ci siamo strutturati come azienda plurimandataria, in modo da offrire ai nostri clienti i migliori servizi finanziari e assicurativi


Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente


Lo studio

Sono socio di una società che si occupa della gestione finanziaria e assicurativa degli attivi della propria clientela. La Portfolio SRL è un’agenzia plurimandataria iscritta alla Sezione A del Rui che vuole offrire ai propri clienti i prodotti migliori al minor costo possibile ai propri clienti. Esperti nella gestione finanziaria e assicurativa con una lunga e importante esperienza nei Rami Vita e Danni nel settore assicurativo. Ogni collaboratore è contemporaneamente iscritto all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo da poter offrire una consulenza a tutto campo ai propri clienti


Profilo personale

Sono laureato in economia e commercio e dal 1998 sono anche iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari. Dopo anni di esperienza in primari Gruppi bancari ( UniCredit, Citibank, Bnp Paribas e Credem), con altri colleghi abbiamo deciso di fondare la nostra SRL indipendente, Portfolio, per poter offrire ai nostri clienti un servizio in totale indipendenza e totalmente legato alle esigenze dei nostri interlocutori.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Dal 1998 sono iscritto all’albo dei promotori finanziari, oggi consulenti finanziari
Dalla sua istituzione sono iscritto in Sezione E al RUI



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Contatto

Monza e della Brianza

Caratteristiche

  • Portfolio mette a disposizione dei suoi clienti una vasta e variegata gamma di prodotti, bancari e finanziari, tutte soluzioni ricercate ed innovative, studiate per poter essere in grado di rispondere in maniera efficace ad ogni specifica esigenza, anche la più complessa

Ore

Dal lunedì al venerdì 08:00-19:00

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