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Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente


Lo studio

Lo Studio IFA NORDEST nasce nel 2004 e offre servizi di analisi e pianificazione finanziaria indipendente a favore di risparmiatori, professionisti e piccole/medie imprese. A differenza dei tradizionali attori presenti sul mercato come banche, promotori finanziari e private banker, lo Studio opera nell'ESCLUSIVO INTERESSE del CLIENTE, lavorando a PARCELLA come un avvocato o un commercialista.

L'esperienza maturata sul campo e le selezionate collaborazioni instaurate nel corso del tempo, offrono al cliente un supporto nella GESTIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO ED IMMOBILIARE, nel risolvere un CONTENZIOSO di natura bancaria, nel predisporre un'analisi del RATING AZIENDALE e della CENTRALE RISCHI, nell'accedere o rinegoziare FINANZIAMENTI di natura ordinaria (fidi/mutui/leasing) o straordinaria (private equity).

Lo Studio inoltre offre la propria assistenza nel predisporre piani relativi alla legge 3 del 2012, riferendosi in particolare alle pratiche di SOVRAINDEBITAMENTO ed ACCORDO con i CREDITORI.

La pianificazione patrimoniale tocca aspetti importanti quali, la copertura dei RISCHI, la PREVIDENZA, il passaggio GENERAZIONALE, l'utilizzo di strumenti giuridici quali il TRUST e le POLIZZE VITA.

Lo Studio rivolge inoltre particolare interesse ed attenzione agli INVESTIMENTI ALTERNATIVI ed all'avvio di NUOVI BUSINESS.


Profilo personale

Laurea in Economia presso Università degli Studi di Trento (2002).

Iscrizione Albo consulenti finanziari n.13942 (Trento, delibera dd. 11.02.2003);

Master in Fee Only Financial Planning c/o Consultique S.p.a. (2004);

Master in Fee Only Corporate Finance c/o Consultique S.p.a. (2005);

Iscrizione alla National Association Fee Only Planners (NAFOP) n. A152 (2007);

Iscrizione albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) del Tribunale di Trento (2009)

Iscrizione Albo consulenti finanziari autonomi (indipendenti) con delibera OCF n. 1035 del 27/02/2019


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Lo Studio si avvale della collaborazione di specialisti ed esperti per poter offrire soluzioni integrate ed innovative ai propri clienti.


Docenze, corsi e convegni

Lo Studio tiene regolarmente docenze e corsi di formazione presso enti di categoria quali la CONFARTIGIANATO di Treviso, Asolo, Montebelluna e Castelfranco Veneto.


Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo consulenti finanziari autonomi (indipendenti) con delibera OCF n. 1035 del 27/02/2019.



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Contatto

36061 Bassano del Grappa (VI)


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Il nostro team

  • Avv. Matteo Picetti

    Avvocato esperto in civile, con specializzazione in diritto bancario, finanziario, successorio e legge sul sovraindebitamento (legge 3 del 2012)


  • Dott.sa Silvia Marchesan

    Svolge la professione di personal real estate advisor, ovvero di consulente immobiliare personale che presta i propri servizi nell'esclusivo interesse del cliente (no agenzia immobiliare - no intermediazione).<br />Assiste i clienti nell'acquisto/vendita/locazione di un immobile con particolare focus sulla valorizzazione ed home staging.