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Dott. Andrea Campatelli

Via Ventimiglia 102
10126 Torino (TO) - Italia



Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente


Lo studio

Il mio studio è solo il punto d’incontro per ascoltare le esigenze del cliente e per la elaborazione del portafoglio modello. Sarò sempre al suo fianco presso le varie istituzioni bancarie o finanziarie per rivedere le condizioni contrattuali in termini di rapporto qualità prezzo.
Di seguito le caratteristiche della mia consulenza:
prima di tutto ascolto le necessità e le preferenze finanziare del cliente ( propensione al rischio, composizione nucleo familiare e le esigenze dello stesso)
Il gradino successivo è esaminare concretamente la sua situazione finanziaria cogliendo le aree di miglioramento in termini di rischio, costo ed efficienza degli investimenti.
È assolutamente possibile seguire la vostra posizione presso qualsiasi banca di Vostro gradimento, solitamente indirizzo la clientela verso le banche più solide e che trattano meglio il cliente in termini di costi e ampiezza di offerta prodotti( multi brand ),senza alcuna preclusione a qualsiasi strumento finanziario di Vostro gradimento.
Sarei sempre al Vostro fianco per ogni necessità finanziaria in totale assenza di conflitto di interessi.
Il mio ruolo è consigliarvi e condividere gli investimenti con voi e fornirvi un costante aggiornamento della vostra posizione.
In ultimo abbattere tutti i costi inutili che generalmente le banche applicano al cliente.
Utilizzo dei software che sviscerano i contenuti di tutti i prodotti presenti sui mercati ( software che generalmente i consulenti non indipendenti non hanno).


Profilo personale

Ho conseguito la Laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio corso di Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative.
Sono stato iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari con delibera CONSOB 10308 del 11/11/1996.
Sono iscritto all’Efpa come European Financial Advisor.
Ho cominciato la mia carriera lavorando dal 1996 al 2001 presso la BNL come consulente finanziario per poi intraprendere dal 2001 al 2003 una collaborazione con una SIM partecipata da Rothschild, Credit Suisse e Goldman Sachs e dal 2003 al 2017 ho svolto la professione di consulente finanziario presso il Gruppo UBI Banca.
Da febbraio 2017 ho deciso di diventare consulente indipendente per offrire alla clientela il meglio senza alcun conflitto d’interesse.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing


Collaborazioni

Collaboro con le principali Istituzioni Finanziarie tenendo conto principalmente della loro solidità,con studi di commercialisti , avvocati e notai.


Docenze, corsi e convegni

Ho partecipato in 21 anni di carriera a svariati corsi e convegni attinenti la mia professione in particolare a tutti quelli tenuti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo della European Financial Planning Association nell'ambito di un programma europeo di qualificazione dei consulenti finanziari.


Pubblicazioni

Il patrimonio od il finanziamento delle imprese destinato ad uno specifico affare.


Iscrizione all`Albo

in attesa di iscrizione al nuovo Albo dei Consulenti Indipendenti a partire dal 1/12/2018
Sono stato iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari dal 11/11/1996.



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