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LESTI GIULIA PRIVATE BANKER

VIA SALARIA, 223
00199 Roma (RM)


Informazioni

Essendo una libera professionista strettamente legata ai risultati del cliente, analisi personalizzate rivolte retail e corporate. In tal senso consulenza anche in merito a erogazione di mini bond e quotazioni in borsa.


Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente


Lo studio

Lavoro presso primario Istituto bancario, primo in Italia per solidità.
Analisi, pianificazione e creazione di portafoglio personalizzate in base alle esigenze della patrimonialità del singolo.
Inoltre gestione della liquidità, protezione del capitale umano erogazione del credito e consulenza successoria.


Profilo personale

Iscrizione all'albo dei consulenti finanziari n. 16043 certificazione in merito a:
gestione del patrimonio amministrato
gestione del patrimonio gestito
credit corporate
fiduciaria e trust
passaggio generazionale
consulente nel settore finanziario da Luglio 2005


Servizi offerti dallo studio

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Albo dei consulenti finaziari n.16043



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Contatto

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Caratteristiche

  • Gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria, consulenza per clientela retail e corporate, erogazione del credito, protezione del capitale umano, quotazione in borsa per aziende
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