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PANCIERA ALBERTO

VIALE VITTORIA, 6
Valdobbiadene, Treviso, Veneto 31049

Allianz Bank Finalcial Advisor


Informazioni

Il mio lavoro si intreccia su parecchi livelli delle esigenze del cliente. Oltre ad una pianificazione Finanziaria e Successoria, mi pongo l'obiettivo di portare sicurezza e tranquillità nella vita dei miei clienti facendo emergere le esigenze che a volte non percepiscono e trovando assieme la soluzione più adatta. Inoltre serve fare anche un'attenta analisi dei rischi che ognuno ha per far si che in caso si presentino influiscano in maniera irrilevante nel nostro percorso di vita. Ci tengo a sottolineare che TUTTI siamo interessati a queste analisi, ma ahimè non ci insegnano nemmeno come percepire tutto ciò.


Attività di esercizio

Consulente finanziario indipendente


Lo studio

Maturità scientifica Liceo Primo Levi di Montebelluna
Certificazione EFPA ottenuta l'01/12/2016


Profilo personale

Ho iniziato il mio percorso lavorativo ad inizio 2011 presso Banca Mediolanum S.p.A.
Da subito, oltre alla formazione Finanziaria, ho sentito la necessità di avere delle competenze per poter fornire soluzione per la Pianificazione Successoria. Da questa esigenza inizia un percorso di formazione personale parallelo al principale in modo da apprendere tali competenze e tenerle aggiornate.
Dopo aver conseguito la certificazione EFPA, ho capito che la realtà in cui ero non mi permetteva di fornire il servizio che pretendevo per i miei clienti, quindi ho deciso di lasciare Banca Mediolanum S.p.A. nel luglio 2018 per passare in Allianz Bank Financial Advisor.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera N.286 del 17/02/2011



I miei articoli



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