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Accursio Marcello Montalbano Consulente Finanziario

CORSO SEMPIONE 169
20025 Legnano (MI) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Collaboro dal 2001 con Allianz Bank F.A. e dal 2014 con Allianz Bank Private, una delle realtà di banca private più importanti del panorama nazionale.
Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato e alla libertà che Allianz Bank mi offre, sono al fianco dei miei clienti per proporre le soluzioni d'investimento più adatte alle loro esigenze senza vincoli di scelta.
Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall'analisi dei mercati finanziari, ed ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per il cliente e senza sorprese.
Per la costruzione dei portafogli ci avvaliamo di un'architettura aperta, contando su una partnership di eccellenza di oltre 20 case d'investimento, tra le più quotate a livello mondiale.
Ricevo anche presso i nostri uffici di Milano in Piazza Erculea, 15 e Varese in via Borghi, 22 oppure nelle Vostre sedi


Profilo personale

Da sempre appassionato di finanza, dopo sei anni di esperienza in banca e quattro presso una multinazionale, nel 2001 trovo finalmente la mia strada intraprendendo la professione di consulente finanziario un Allianz Bank.
Grazie alla fiducia costante dei miei clienti ho avuto la possibilità di crescere professionalmente, di entrare a far parte della divisione Private della banca, di diventare membro della AAA (ALLIANZ ADVISOR ACADEMY), e Tutor dei colleghi più giovani.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Mi avvalgo della collaborazione di studi di Art Advisory, di consulenza immobiliare, consulenza assicurativa, corporate finance e consulenza legale, fiscale e successoria che aiutano me e i miei clienti a trovare soluzioni per esigenze particolari non inerenti direttamente la gestione del risparmio.


Docenze, corsi e convegni

- Fisco e Gestione dei patrimoni - SDA Bocconi (2014);
- Pianificazione Successoria - SDA Bocconi (2014);
- Trend macroeconomici e pianificazione Finanziaria - SDA Bocconi (2015);
- Protezione e trasmissione del patrimonio - Studio Legale e Tributario Russo-De Rosa (2016);
- Investimento Immobiliare: mercato e valutazione - SDA Bocconi (2016);
- Asset Allocation - SDA Bocconi (2016);
- Patrimonio imprenditoriale e familiare. I regimi patrimoniali della famiglia, la gestione dei figli minori
e la tutela delle disabilità - Studio Legale e Tributario Russo-De Rosa (2017).


Iscrizione all`Albo

Consulente Finanziario iscritto all'albo dei Consulenti Finanziari n. 00013204 del 18.7.2001



I miei articoli



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La volatilità dei mercati è parte integrante di qualsiasi investimento finanziario, non lasciamoci spaventare, ma utilizziamola a nostro favore

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