ADELINA RAFFAELLA PORRETTI

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20123 Milano (MI)

Da più di vent’anni mi occupo di pianificazione patrimoniale e gestione del risparmio di professionisti e famiglie. Appassionata di finanza e crescita personale, vivo in regime di formazione continua. Ritengo la tranquillità economica una responsabilità individuale , da perseguire per il proprio benessere personale e familiare, per questo trovo imprescindibile fornire ai risparmiatori ottime basi di alfabetizzazione finanziaria ed una chiara visione del contesto generale e personale: non c'è consapevolezza senza conoscenza. Chi si rivolge a me? - Chi cerca un valido supporto per raggiungere una situazione finanziaria stabile e sicura. Per questo analizzo la tua situazione. Individuo i bisogni di protezione. Finalizzo il tuo risparmio. - Chi vuole competenza ed attenzione nella gestione del suo patrimonio. Per questo ti propongo portafogli efficienti e diversificati, con gli strumenti più idonei alle tue esigenze, e ne monitoro costantemente il rischio. Con trasparenza di costi e senza conflitti di interesse. - Chi sa che la vita è un viaggio imprevedibile , ma con tappe precise ed inevitabili. E che i soldi sono il mezzo per viaggiare sereni. Per questo ti porto con me nel tuo futuro finanziario e ti aiuto a pianificarlo. Con metodo e disciplina.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Presso il mio ufficio in Milano, Via Dante 4 (MM1 Cordusio), o nella privacy della tua casa o del tuo posto di lavoro, sarò felice di mostrarti come è possibile gestire il tuo patrimonio e mettere le basi per crearlo, proteggerlo ed incrementarlo in base alla tua situazione lavorativa, personale e familiare.

Profilo personale

Dopo una lunga esperienza da operatore sui mercati e poi Gestore Clienti Privati presso un primario Istituto di Credito italiano, alcuni anni fa ho maturato la decisione di offrire ai miei clienti un servizio di reale consulenza patrimoniale , a 360 gradi , completamente svincolato da ottiche di vendita e collocamento prodotti.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Iscrizione all`Albo

OCF - Consulenti Finanziari - delibera 494 del 20/6/2013
Iscrizione RUI - E000447088 sezione E
Iscrizione Registro Italiano Educatori Finanziari AIEF - Emessa a gennaio 2017
Certificazione EFPA - 4 luglio 2018


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