Alessandro Moro

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31100 Treviso (TV)

Mi occupo di pianificazione patrimoniale partendo dall’aspetto bancario, per poi analizzare mutui e/o prestiti, tutto ciò che riguarda il risparmio (piani di accumulo ed investimenti), ma soprattutto la protezione dell’individuo e della famiglia. Mi avvalgo di un team che mi affianca e supporta giornalmente sui temi di credito, protezione ed aziende.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Mi chiamo Alessandro Moro e sono Consulente Finanziario dal 2007 per una delle più importante realtà bancarie italiane.
Mi occupo di tutti gli aspetti della pianificazione patrimoniale dei miei clienti partendo dalle loro esigenze e dopo un'analisi attenta pianifico le soluzioni più idonee.
Successivamente con incontri periodici pianificati con il cliente verifico il rispetto di quanto stabilito e che tutto proceda al meglio nel rispetto delle esigenze espresse.
Il mio detto rimane: "LA FINANZA E' UN MEZZO E NON UN FINE"

Profilo personale

Corso per Consulente presso Mediolanum Corporate University
Corso Analisi successoria presso Mediolanum Corporate University

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Offro consulenza a 360 gradi e riesco a dare ai miei clienti tutti i professionisti di riferimento creando una sinergia di coolaborazioni.

Docenze, corsi e convegni

1 - Partecipato al corso sull'utilizzo dei social nello sviluppo del proprio business
2 - Tenuto corso di 2h sull'imprtanza dei Social

Pubblicazioni

1 - Intervista a Radio Venezia sulla professione di consulente finanziario

Iscrizione all`Albo

Iscritto Albo APF dal 2007 con delibera 16227

Orari di lavoro

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Il sabato solo su appuntamento


Contatti

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