Angelo Bafaro

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Nel mio ufficio di Piazza Anco Marzio 25, ad Ostia, e presso gli uffici di DBFA in Piazzale Giulio Douhet, 25, zona Eur-Laurentina, propongo i seguenti servizi ai miei clienti:


PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

CONSULENZA PER INVESTIMENTI IN TITOLI E OICR

GESTIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI FINANZIARI

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

CONSULENZA PREVIDENZIALE

ASSISTENZA NEI PASSAGGI GENERAZIONALI

Profilo personale

Dal novembre 1990 all'agosto 1996 ho collaborato come remisier di borsa con vari studi e agenti di cambio presso la Borsa Valori di Roma.

Dal giugno 1994 sono iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (www.organismocf.it).

Dall'agosto 1996 all'agosto 2013 ho svolto l'attività di promotore finanziario e ho ricoperto incarichi manageriali presso il Gruppo Monte di Paschi di Siena

Dal 2006 sono Professionista Certificato EFPA (European Financial Planning Association) in qualità di EFA-European Financial Advisor.

Nel 2007 sono iscritto alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (https://servizi.invass.it/RuirPubblica/).

Dall'agosto 2013 ad oggi sono consulente finanziario con il Gruppo Deutsche Bank -Finanza & Futuro

Dal 2016 faccio parte del pool di formatori del progetto di educazione finanziaria "Economic@mente - metti in conto il tuo futuro", sotto l'egida dell'ANASF (www.anasf.it).

Dal 2021 sono EFPA ESG Advisor, certificazione che attesta le mie competenze nella consulenza finanziaria sostenibile, ossia attenta alle tematiche ambientali, sociali e di governo delle aziende.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Collaborazioni

Collaboro dal 2016 con ANASF, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, come Formatore abilitato ad erogare il Progetto. "Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro", un progetto di educazione finanziaria rivolto alle terze, quarte e quinte classi della scuola media superiore su tutto il territorio nazionale.

Docenze, corsi e convegni

Ho partecipato negli anni a numerosi corsi di formazione di seguito alcuni tra i più recenti, tutti riconosciuti dall' EFPA come ore di aggiornamento professionale:

Anno 2021

EFPA Webinar - Il Consulente "sostenibile"
Efpa Italia
dal 24-03-2021 al 24-03-2021
Corso On Line

La protezione al servizio della pianificazione finanziaria
ANASF
dal 11-03-2021 al 11-03-2021
Corso On Line

EFPA Webinar - La finanza resiliente
Efpa Italia
dal 17-02-2021 al 17-02-2021
Corso Online

Anno 2020

Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria
ABISERVIZI - ABIFORMAZIONE (divisione di Abiservizi S.p.A.)
dal 09-04-2020 al 31-12-2020
Corso Online

Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato
ANASF
dal 27-11-2020 al 27-11-2020
Corso Online

La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19
ANASF
dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Corso Online

Anno 2019

La gestione di portafoglio con i certificati
ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim
dal 13-06-2019 al 13-06-2019
presso IT FORUM Rimini
Rimini (RN)

Tra moglie e marito non mettere il fisco: il difficile rapporto tra il fisco e la vita di coppia
TESEO SRL
dal 12-06-2019 al 12-06-2019
presso IT FORUM Rimini
Rimini (RN)

Il servizio di Art Advisory: quali potenzialità per il consulente finanziario?
ANASF
dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Corso Online

2018

La prevenzione fiscale del consulente finanziario
ANASF
dal 24-05-2018 al 24-05-2018
presso Crowne Plaza Rome - St. Peter's
Via Aurelia Antica, 415 - Roma (RM)

2017

TrumpNomix & forze centrifughe antieuropeiste
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Corso Online

ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela
ANASF
dal 16-02-2017 al 16-02-2017
presso Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin, 30 - Roma (RM)

L'Asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi : le implicazioni per gli intermediari
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Corso Online


2016

Corso bail - in risparmio e fiducia
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Corso Online

L'Asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 21-04-2016 al 31-12-2016
Corso Online

Iscrizione all`Albo

Iscritto all' attuale albo dei Consulenti Finanziari con dal:27/06/1994 con delibera CONSOB n. 8192

Iscritto dal 2007 al Registro Unico Intermediari Assicurativi - sez E

Orari di lavoro

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18,30.