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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Nel mio ufficio in Via Pindaro, 28/N, in zona Axa-Casalpalocco-Ostia propongo i seguenti servizi ai miei clienti:


PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

CONSULENZA PER INVESTIMENTI IN TITOLI E OICR

GESTIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI FINANZIARI

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

CONSULENZA PREVIDENZIALE

ASSISTENZA NEI PASSAGGI GENERAZIONALI


Profilo personale

Dal novembre 1990 all'agosto 1996 ho collaborato come remisier di borsa con vari studi e agenti di cambio presso la Borsa Valori di Roma.

Dal giugno 1994 sono iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (www.organismocf.it).

Dall'agosto 1996 all'agosto 2013 ho svolto l'attività di promotore finanziario e ho ricoperto incarichi manageriali presso il Gruppo Monte di Paschi di Siena

Dal 2006 sono Professionista Certificato EFPA (European Financial Planning Association) in qualità di EFA-European Financial Advisor.

Nel 2007 sono iscritto alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (https://servizi.invass.it/RuirPubblica/).

Dall'agosto 2013 ad oggi sono consulente finanziario con il Gruppo Deutsche Bank -Finanza & Futuro

Dal 2016 faccio parte del pool di formatori del progetto di educazione finanziaria "Economic@mente - metti in conto il tuo futuro", sotto l'egida dell'ANASF (www.anasf.it).


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria


Docenze, corsi e convegni

Ho partecipato negli anni a vari corsi di formazione, tutti certificati dall'EFPA, di seguito alcuni tra i più recenti:

2018
La prevenzione fiscale del consulente finanziario
Seminario ANASF

2017
La sostenibilità degli investimenti.
Seminario EFPA ITALIA

Consulentia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela.
ANASF

2016
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari.
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Corso bail - in risparmio e fiducia.
Assorti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

2015
Voluntary Disclosure: regole e adempimenti per il contribuente, opportunità commerciali per l'intermediario.
Finanza & Futuro Banca S.p.A

Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ.: AgE 33/2011 ( in materi di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari).
Finanza & Futuro Banca S.p.A

La consulenza empatica - Comprendere e condividere le emozioni del cliente per migliorare le relazioni e consolidare la fiducia.
TESEO S.r.l

2014

Novitá della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti.
ANASF

Il Personal Branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network.
Professione finanza

2013
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore.
Professione Educazione Finanziaria

Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista.
Professione Finanza

Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/ assicurative.
ANASF

Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista.
Professione Finanza

Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio.
Professione Finanza

2012
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi.
Professione Finanza

Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011).
ANASF

Analisi di scenario e asset Allocation nei contesti di incertezza.
Professione Finanza

2011
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking.
ANASF

Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere.
ANASF

Consulenza finanziaria: le due diligence del portafoglio.
ASSIOMFOREX

2010
ETF e fondi passivi come asset di investimento - quali strategie alla base del loro utilizzo in portafogli diversificati.
MORNINGSTAR ITALY S.r.l.

Il passaggio generazionale di patrimoni familiari.
Professione Finanza

La gestione della Leadership relazionale verso il cliente.
MORNINGSTAR ITALY S.r.l



2009
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza.
ANASF


Iscrizione all`Albo

Iscritto all' attuale albo dei Consulenti Finanziari con dal:27/06/1994 con delibera CONSOB n. 8192

Iscritto dal 2007 al Registro Unico Intermediari Assicurativi - sez E



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