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Informazioni

Il mio impegno ogni giorno è quello di cercare sempre di ascoltare i miei clienti e i loro progetti, condividere assieme un percorso per poterli raggiungere, monitorando costantemente il rischio. Svolgo la mia professione con passione e dedizione. Negli ultimi anni il mondo finanziario è divenuto più complesso per questo dedico una parte importante del mio tempo all'aggiornamento e alla formazione professionale.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Nella mia attività mi posso avvalere di una ampia scelta di strumenti di investimento sia gestiti, avendo a disposizione accordi con oltre 100 case di investimento internazionale, che disponibili sui principali mercati quotati. Oltre a servizi più evoluti e a strumenti di analisi, pianificazione e controllo del rischio
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Profilo personale

Laurea in Economia e Commercio
Corsi di approfondimento su:
Elementi di Risk Analysis e Risk Management
La Fiscalità dei Prodotti Assicurativi Vita e Previdenziali
Passaggio Generazionale
La protezione patrimoniale
La consulenza al cliente imprenditore
Consulenza Patrimoniale per cluster di clientela


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Percorso di diffusione della cultura finanziaria, tramite una serie di "salotti finanziari" effettuati dal 2016.


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede da dicembre 2006



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Contatto

50133 Firenze (FI)

Caratteristiche

  • Consulenza finanziaria, previdenziale, patrimoniale, gestione del risparmio, concessione mutui, servizi bancari

Ore

dal lunedì al venerdì 08.30 - 19.00 su appuntamento sabato 09.00 - 13.00 su appuntamento

Recensioni

1 Recensione
Marco P.
Preparazione e disponibilità

Ho contattato il dott. Pugliese per una valutazione delle posizioni che detengo presso il mio attuale istituto. È stato molto disponibile e mi ha dato una risposta professionale chiarendomi aspetti che l’impiegato della mia banca non aveva fatto. Penso che in futuro mi potrò rivolgere direttamente a lui.

febbraio 2019

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