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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Studio di consulenza finanziaria presso Fideuram in piazza Carducci 5 a Monza. Sportello bancario in loco.


Profilo personale

- FIDEURAM S.P.A.
Consulente finanziario
Gestione clientela alto profilo in materia di pianificazione finanziaria, gestione richieste in
materia di conti correnti, mutui, pratiche di fido. Conseguita con delibera del 28/05/2015
iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari

- BANCA C.R. ASTI S.P.A.
Gestore famiglie
Gestione clientela in materia di investimenti, gestione richieste in materia di conti correnti,
mutui, pratiche di fido, finanziamenti, assicurazioni ramo danni

- BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
Impiegato back office ufficio GPF
Gestione flussi gestioni patrimoniali, gestione richieste promotori finanziari, calcolo NAV,
volatilità

- IW BANK S.P.A.
Addetto Customer Care Area Trading
Gestione commerciale/tecnico/amministrativa clientela della banca in materia soprattutto
finanziaria, con presentazione prodotti, assistenza tecniche su piattaforme e applicativi di
trading, consulenza amministrativa in merito a capital gain, posizioni di risparmio gestito,
margini su derivati, immissione ordini di compravendita per conto della clientela sui
principali mercati mondiali


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

numero di iscrizione 000670 del 28.05.15



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Ore

Dal lunedì al venerdì 8:00 - 19:00 Sabato e domenica su appuntamento

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