Accompagno i miei CLIENTI e le loro ESIGENZE Finanziarie in TUTTE LE FASI DELLA LORO VITA LAVORATIVA E FAMILIARE. L'obiettivo è Creare una relazione Personale stabile nel tempo tramite un metodo di lavoro che si basa su tre fasi: 1. Conoscenza del Cliente e analisi delle sue esigenze 2. Scelta della Strategia 3. Assistenza e Controllo periodico
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Lavorando all'interno di un'agenzia assicurativa ho la possibilità di occuparmi oltre che dell'aspetto risparmio/investimento anche della sfera che si occupa della copertura del patrimonio e della persona.
Profilo personale
Intesa Italia SIM (già Ambro Italia SIM) - dal 07.11.1998 al 24.11.2002
Omega 2004 Spa (già Arca Network Sim) - dal 25.11.2002 al 06.08.2004
Allianz Bank Financial Advisors Spa - dal 04.10.2004
Servizi offerti dallo studio
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Creazione del portafoglio clienti
Docenze, corsi e convegni
Certificazione EFPA - European Financial Advisor dal 20.07.2020
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, Sezione Consulenti Finanziari abilitati offerta fuori sede, con delibera n. 11685 del 11.11.1998
Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Assicurativi (IVASS) - Sez. E con numero E000093186 del 26.02.2007
Orari di lavoro
Lavoro su appuntamento, adeguo i miei orari in base alle esigenze dei miei clienti, sia presso il loro domicilio sia presso il mio ufficio