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Bartolini Michele Consulente Finanziario

VIA GIOVANNI BATTISTA PONTANI 39
06128 Perugia (PG) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Servizio di gestione del risparmio con un ampia offerta di soluzioni d'investimento ricercando tra le migliori società di gestione a livello mondiale.
Servizio di analisi del portafoglio e predisposizione di report specializzati.
Analisi del patrimonio immobiliare e consulenza per transazioni aventi ad oggetto immobili.
Mutui e finanziamenti per acquisto prima casa, ristrutturazione o surroga.
Consulenza legale e strumenti di protezione per la pianificazione del passaggio generazionale.


Profilo personale

Laurea Magistrale in ECONOMIA E COMMERCIO, Università di Perugia, Facoltà di Economia. Tesi: Il Bilancio Consolidato nei Gruppi Bancari, anno 2000.
Iscrizione all’Albo dei CONSULENTI FINANZIARI, anno 2000.
Conseguimento certificazione EFA. (certificazione Europea in materia di Competenze Creditizie) anno 2001.
Consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale di Perugia per consulenze assicurative bancarie e finanziarie dal 2009.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Progetto Economicamente - metti in conto il tuo futuro, sviluppato con ANASF e in collaborazione con le scuole superiori del territorio per la creazione di cultura finanziaria.
Collaborazione con il Corriere dell'Umbria per l'anno 2016 per la rubrica conti in tasca.


Docenze, corsi e convegni

Nel corso della mia carriera ho partecipato a molti convegni organizzati dalla mia banca e dalla mia associazione di categoria, di seguito elenco quelli che mi hanno più colpito:
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale, ANASF 2012;
Meglio simulare che prevedere: le frontiere dell'asset allocation strategica con mercati instabili, ANASF 2013
L'economia sperimentale - progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'università Ca Foscari di Venezia 2013
L'utilizzo della leva fiscale per un efficace allocazione del patrimonio, ANASF 2016
Il valore della consulenza, ERMES per Banca Generali 2016


Iscrizione all`Albo

Novembre 2000 Iscrizione all’Albo dei CONSULENTI FINANZIARI
Luglio 2011 Conseguimento certificazione EFA. (certificazione Europea in materia di Competenze Creditizie)
Anno 2009 iscrizione come CTU presso il Tribunale di Perugia per consulenze Assicurative, Bancarie e Finanziarie.



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Il nostro team

  • Dott. Daniele Barbacci

    Laurea trimestrale in Economia dei Mercati Finanziari all'università degli studi di Perugia e conseguimento della laurea magistrale in Finanza nel 2015 con valutazione 106/110.<br />Iscrizione albo dei consulenti finanziari il 16/03/2017.