Trattasi di attività di intermediazione mobiliare in rappresentanza di Istituto Bancario di primaria importanza mondiale, con esperienza ultraventennale nel settore specifico
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
consulenza del risparmio a 360° con possibilità di studio fisico a disposizione della clientela ma con disponibilità totale nell'attività a domicilio del cliente
Profilo personale
Titolo di studio diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
esperienza ultraventennale nell'ambito della consulenza contabile e fiscale
iscrizione all'Albo Nazionale dei Consulenti Finanziari
esperienza ultraventennale nell'ambito della attuale consulenza finanziaria come agente prima di Banca Mediolanum s.p.a. ed adesso di Deutsche Bank
aggiornamento annuale obbligatorio ai fini IVASS e MIFID
mantenimento dell'iscrizione all'Albo OCF tramite aggiornamenti continui
Servizi offerti dallo studio
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza patrimoniale
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
trattandosi di agente monomandatario le collaborazioni sono limitate ai colleghi
Docenze, corsi e convegni
conventions nazionali della Banca
Pubblicazioni
nessuna al momento
Iscrizione all`Albo
Albo OCF Toscana come da delibera Consob 13053 del 05/04/2001
R.U.I. sez E nr. e000041645 del 01/01/2007
Collaboratore sez. D nr. 000027132
Orari di lavoro
dal lunedi al venerdi dalle 08,30 alle 20,00 sabato dalle 08,30 alle 13,00
Curriculum
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Il significato di consulente e consulenza finanziaria
settembre 15, 2020Qual è il significato di consulente e consulenza finanziaria e qual è l'approccio nel mondo degli investimenti finanziari che garantisce nel tempo la migliore soluzione
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