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Cagnoni Piero

VIA UMBERTO I, 33
45100 Rovigo (RO) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Ho aperto questo studio nel 1999 e da cinque anni collaboro con mia figlia allo scopo di portare avanti un lavoro condiviso che rappresenti per i nostri clienti un punto di riferimento e di continuità.

Lo studio è infatti stato concepito per accompagnarvi ed assistervi in tutte le scelte finanziarie con riguardo a:
• investimenti;
• previdenza;
• accantonamenti;
• soluzioni in ambiente assicurativo con polizze a contenuto finanziario;
• costruzione e tutela del patrimonio;
• passaggio generazionale.

Attraverso un importantissimo lavoro di affinamento e personalizzazione, miriamo ad ottenere risposte su misura per ogni esigenza, costruendo le nostre soluzioni a partire da una piattaforma di Banca internazionale che non ci vincola ai prodotti di casa, come spesso accade, ma ci consente totale libertà di scelta e di movimento.

Siamo anche in grado di analizzare gratuitamente portafogli già esistenti per mettere in luce le problematiche più diffuse quali l’eccessiva concentrazione, il rischio relativo all’emittente o altre situazioni potenzialmente dannose ma difficilmente conosciute. Ci occupiamo anche di evidenziare i costi, con particolare attenzione a quelli meno evidenti.


Profilo personale

- Diploma in Ragioneria e Perito Commerciale nel 1970.
- Dal 1973 al 1998 lavoro in Istituto Bancario Sanpaolo di Torino con diversi ruoli fino a quello direttivo in diverse regioni d'Italia.
- Dal 1999 Consulente Finanziario
- Certificazione EFPA ottenuta nel 2006


Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Collaboro con Studi di Commercialisti e Fiscalisti della zona.


Docenze, corsi e convegni

Certificazione Efpa nel 2006 e relativo aggiornamento annuale.


Iscrizione all`Albo

- Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari con delibera n. 11685 del 11/11/1998
- Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione E - Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, con codice E000030769



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