Da circa 28 anni mi occupo di gestione del patrimonio finanziario dei clienti, prima come dipendente presso Banca Toscana, poi per 14 anni come consulente finanziario in Fideuram e attualmente presso Allianz Bank Financial Advisors. Il mio ruolo è quello di conoscere e capire le esigenze dei clienti e insieme costruire un portafoglio che rispecchi i loro obiettivi di vita fornendo consulenza finanziaria, patrimoniale e successoria. L'esperienza mi insegna che sono i nostri comportamenti che determinano il raggiungimento delle performance e dei nostri obiettivi. I mercati sono solo il mezzo.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Allianz Bank Financial Advisors
Profilo personale
Dal 1991 al 2005 ho lavorato per Banca Toscana come addetto all'Ufficio Titoli, nel 2005 ho voluto intraprendere l'attività di professionista della consulenza ed ho lavorato in Fideuram fino ad inizio 2019.
Mi sono posto nuove sfide e dal marzo 2019 sono entrato a far parte di Allianz Bank Financial Advisors, del gruppo Allianz leader mondiale nei servizi finanziario-assicurativi, per poter ampliare il servizio fino ad oggi prestato ai miei clienti.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, con Delibera Consob n°15337 del 28/02/2006