CARLO ABRAM

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50132 Firenze (FI)

Da circa 28 anni mi occupo di gestione del patrimonio finanziario dei clienti, prima come dipendente presso Banca Toscana, poi per 14 anni come consulente finanziario in Fideuram e attualmente presso Allianz Bank Financial Advisors. Il mio ruolo è quello di conoscere e capire le esigenze dei clienti e insieme costruire un portafoglio che rispecchi i loro obiettivi di vita fornendo consulenza finanziaria, patrimoniale e successoria. L'esperienza mi insegna che sono i nostri comportamenti che determinano il raggiungimento delle performance e dei nostri obiettivi. I mercati sono solo il mezzo.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Allianz Bank Financial Advisors

Profilo personale

Dal 1991 al 2005 ho lavorato per Banca Toscana come addetto all'Ufficio Titoli, nel 2005 ho voluto intraprendere l'attività di professionista della consulenza ed ho lavorato in Fideuram fino ad inizio 2019.
Mi sono posto nuove sfide e dal marzo 2019 sono entrato a far parte di Allianz Bank Financial Advisors, del gruppo Allianz leader mondiale nei servizi finanziario-assicurativi, per poter ampliare il servizio fino ad oggi prestato ai miei clienti.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, con Delibera Consob n°15337 del 28/02/2006


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