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Marco Carrara Eruditi

Via Torquato Tasso, 101
24121 Bergamo (BG)

Corso Milano, 3 Selvino (BG)
335.8300906


Informazioni

“In un mondo sempre più piatto cerco ogni giorno il modo di distinguermi” Oggi anche una App potrebbe consigliarti come investire. Lo farebbe in modo standard senza preoccuparsi di te, di chi sei e che progetto ti illumina. Io ho per missione la guida delle tue scelte, andando oltre le performance, ma legandola alla tua unicità e cambiandola quando cambi tu.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

ricevo in studio a Bergamo o nel mio studio in Valle Seriana
contattami per un primo incontro conoscitivo dove trasparenza e riservatezza e professionalità saranno i punti di partenza


Profilo personale

Passione, pragmatismo e concretezza sono tre aggettivi che spesso accompagnano gli aneddoti dei miei clienti.

Comincio così, perché credo sia importante nella scelta di un consulente sapere cosa mi rende unico agli occhi di chi, con me, sta percorrendo un percorso.

La cosa che mi rende fiero è di aver saputo trasformare la mia passione in professione: da sempre nutro un grande interesse per il mondo degli investimenti e, quando i miei amici risparmiavano per andare in vacanza, io risparmiavo per investire in borsa.

Nel 1999 diventando Consulente Finanziario, trasformo un sogno in realtà e comprendo la grande responsabilità di occuparmi dei progetti di altre persone.

Ma scegliere il lavoro che si ama significa non lavorare nemmeno un giorno, ho letto questa frase su internet e la trovo perfetta per la mia storia.

La voglia di mettere in pratica studi ed esperienza, unita al piacere di comprendere fino in fondo i miei clienti, mi ha ripagato con grandi soddisfazioni, successi, scampati pericoli e riconoscenza.

Mi piace immedesimarmi nel cliente per poter capire al meglio le sue esigenze e aiutarlo a raggiungere gli obiettivi, lo faccio come se lo facessi per me stesso: dando il massimo


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

collaboro con studi di consulenza fiscale e legale per offrire un servizio a 360 gradi


Docenze, corsi e convegni

organizzo periodicamente congressi e salotti finanziari dove affronto le tematiche finanziarie fiscali successorie di maggiore interesse e attualità


Pubblicazioni

www.marcocarrara.info
www.linkedin.com/in/marco-carrara


Iscrizione all`Albo

iscritto all' albo dei Consulenti Finanziari O.C.F. con delibera 12060 del 13/07/1999
Iscritto al Registro Intermediari Assicurativi al numero E00092629 dal 27/02/2007



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Caratteristiche

  • soluzioni personalizzate
  • consulenza patrimoniale
  • consulenza successoria
  • passaggio generazionale
  • ottimizzazione fiscale
  • gestione portafogli
  • analisi portafogli presso altri istituti
  • consulenza pensionistica
  • gestione del rischio

Ore

ricevo su appuntamento presso uno dei miei studi o presso il cliente

Recensioni

1 Recensione
LORENA C.
professionale e disponibile

Mi sono rivolta a lui per una consulenza patrimoniale. Avevo sentito altri consulenti senza trovare una soluzione. Ho trovato una persona davvero apprezzabile oltre che professionalmente anche umanamente. Ottimo servizio anche dal sito. Grazie

dicembre 2018

Grazie delle gradite e gentili parole Signora Lorena.

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