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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Il mio ufficio si trova in Viale della Repubblica presso la sede di AllianzBank.
Offre infatti la comodità della filiale adiacente per la normale operatività del conto corrente.

La mia attività consiste nell’affiancare i clienti nelle scelte relative alla gestione, crescita e protezione del loro patrimonio, considerando esigenze e dinamiche del mercato in continuo mutamento.
L’attenzione alle loro specifiche esigenze porta ad una consulenza altamente personalizzata.

Le tematiche che affronto sono:
- analisi dei bisogni
- costruzione del portafoglio, analisi dei rischi degli investimenti (anche presso terzi) e protezione del capitale
- analisi immobiliare
- pianificazione successoria
- posizione previdenziale

Credo che trasparenza e lealtà debbano essere alla base della relazione con i clienti, per poter costruire un rapporto durevole nel tempo fondato sulla fiducia reciproca


Profilo personale

Ho iniziato la mia esperienza nel mondo bancario circa 20 anni fa e, fin da subito, ho capito che la consulenza era per me l’aspetto più gratificante e piacevole della mia attività.
Negli anni successivi mi sono sposata e ho avuto due figli che, oramai, sono adolescenti.
Circa due anni fa ho deciso che fosse il momento giusto per svolgere tale attività in libera professione, potendo dedicare, alle persone che in me pongono fiducia, tutto il tempo, l’attenzione e la flessibilità necessari.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

collaborazioni con studi notarili, commercialisti e avvocati.


Iscrizione all`Albo

iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari con delibera del 26/05/2016 codice utente 488720
iscritta IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) dal 28 settembre 2016 nr iscrizione E000557733
certificata DEFS ora EIP - EFPA Italia dal 16 maggio 2014



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