CONSULENTE FINANZIARIO SORRENTI VINCENZO

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76014 Spinazzola (BT)

Mi occupo di gestire il portafoglio dei miei Clienti mettendo al centro le Loro esigenze ed i Loro obiettivi finanziari. Attraverso l'ascolto dei Loro bisogni di vita ,realizzabili tramite soluzioni finanziarie,supporto i miei Clienti, al raggiungimento dei Loro obiettivi.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Consulenza finanziaria e assicurativa .Diagnosi, asset allocation e gestione portafoglio.

Profilo personale

Dal 01/08/2000 ad oggi consulente finanziario, mandato in-essere con FINECOBANK.
Dal 01/03/1985 al 14/06/2000 dipendente bancario della B.C.C.DI SPINAZZOLA.
Maturità scientifica ,studi giuridici, abilitazione di consulente finanziario(maggio 2001).

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

2018 - Aggiornamento professionale IVASS
2018 - I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo ASSORETI
2018 - La gestione separata e le polizze rivalutabili ASSORETI

Iscrizione all`Albo

ISCRIZIONE ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE N.13115 del 08/05/2001

Orari di lavoro

lunedì - venerdì ore 9,00/20,00

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