Daniele Cecchinato Consulente Finanzario

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30034 Mira (VE)

La figura del Promotore Finanziario sta cambiando ed io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Pianificazione finanziaria:
Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito:
Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.
Soluzioni assicurative:
Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale:
Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

Profilo personale

Prima esperienza lavorativa dal Dicembre 1991 con Finanzia Europa S.i.m. raggiunto in due anni qualifica di SPV e creato un gruppo di 8 Promotori fino al 1996 che a causa della chiusura della S.i.m. ho avuto un'esperienza breve in banca di Sassari e Successivamente in Murchio S.i.m. fino a inizio 2002 dove ho fatto un'esperienza in Banca Mediolanum con la qualifica sempre di SPV l'ultimo passaggio in AXA S.i.m. che poi all'inizio del 2008 fu incorporata con Bancapersonale poi MPS Promozionefinanziaria ora Widiba S.p.a. (gruppo MPS) ora sono in Iwbank private Investiments.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

Vari corsi di aggiornamento sia per il mantenimento iscrizione al Rui sia partecipazione con iniziativa personale a corsi professionali organizzati da Professione e finanza, partecipazione a corsi di PNL e altri che trattavano comunque il rapporto con il clienti.
Ho partecipato al corso di Economicamente (corso Anasf) per scuole superiori.
Master in pianificazione successoria.

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari con delibera Consob n. 7900 del 22/03/1994

Orari di lavoro

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 18.00 Sabato solo su appuntamento

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