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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Collaboro con Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Bank S.p.A. la prima private Bank italiana, di cui condivido la mission: “Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un’attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio”.
Ogni giorno sono disponibile ad aiutare le persone che hanno scelto di percorrere con me il viaggio verso le loro mete, modificando il percorso, se gli accadimenti della loro vita lo rendono necessario.
Dopo avere ascoltato e condiviso gli obiettivi ed i tempi per raggiungerli ed aver compreso le esigenze di ciascuno, predispongo un progetto di investimento.
Periodicamente svolgo l’attività di monitoraggio e verifica che quanto definito sia il linea con le aspettative o se sia necessario un aggiustamento, coerente con i mutamenti delle esigenze o dei mercati.
Naturalmente verificando che le scelte effettuate siano adeguate al profilo di rischio della persona.
Per fare questo dedico ogni anno oltre 200 ore alla mia formazione professionale, con lo scopo di poter individuare le soluzioni più adeguate per ognuno.


Profilo personale

La mia storia professionale nel mondo finanziario è iniziata oltre 35 anni in banca, dove ho lavorato per oltre 25 anni raggiungendo il grado di funzionario.
Nel 2008 ho colto l’opportunità di mettermi direttamente a disposizione dei clienti.
Nel corso degli anni ho imparato che una delle cose più importanti del mio lavoro è saper ascoltare e capire le esigenze e le aspettative delle persone che si rivolgono a me per essere assistite e per raggiungere i loro obiettivi. E’ un percorso che dura una vita e ogni tanto ha bisogno di qualche sosta per verificare se gli obiettivi di ognuno sono ancora gli stessi, o se è opportuno cambiare strada.
Amo il mio lavoro perchè ogni giorno mi da l’opportunità di entrare in contatto con persone diverse, uniche.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Collaboro con studi notarili, commercialisti e avvocati.


Docenze, corsi e convegni

Ho organizzato i seguenti salotti finanziari in cui ho ricoperto la funzione di relatore:
- La difesa degli investimenti dalle banche in crisi.
- Rischi finanziari e fiscali: se li conosci li eviti.
- Il passaggio generazionale: meglio una polizza o una donazione ? Meglio pianificare oggi.

Chi fosse interessato a partecipare può contattarmi al seguente indirizzo mail: dlombardi@fideuram.it


Iscrizione all`Albo

Sono iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 2/12/2008 al numero 16713. Sono iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi sez.E dal 17/12/2008 al numero E000286796



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