DANIELE PICINELLI

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24122 Bergamo (BG)

Partendo dall'ascolto delle necessità del cliente, propongo soluzioni personalizzate su misura, in base alla propensione al rischio ed all'orizzonte temporale, sempre con l'obiettivo di aiutare il cliente a raggiungere quanto desiderato. I miei ambiti di intervento sono la consulenza finanziaria (risparmio), patrimoniale (investimento) e previdenziale (integrazione della pensione), assicurativa (risparmio assicurativo e tutela della persona), tutti i servizi bancari. Mi occupo inoltre della gestione di problemi relativi al passaggio generazionale e delle successioni, sempre in ottica di tutela del patrimonio. Opero in genere, per assicurare la massima comodità al cliente, direttamente a casa vostra o nel vostro ufficio. Se preferite, possiamo incontrarci presso il mio ufficio a Bergamo, in piazza Matteotti 29, oppure presso la filiale Fideuram di di Darfo Boario Terme, in via Manifatture 27. Naturalmente sempre con appuntamento, in quanto per lavoro sono molto più spesso fuori ufficio che in sede.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Il mio ufficio è situato presso la sede di Bergamo di Fideuram ISPB, nel salotto buono di Bergamo, in piazza Matteotti 29, il palazzo a lato del comune.

Profilo personale

Daniele Picinelli Nato a Lovere (Bg) il 23.03.1973
Residente ad Endine Gaiano, via del Tonale e della Mendola 140
Sposato dal 2003 con Paola, 42 anni. Due figlie, Giulia di 13 anni ed Elisa di 12 anni
Dopo aver lavorato per 20 anni nel settore bancario, ricoprendo vari incarichi tra cui la direzione di diverse filiali, ho deciso di intraprendere la libera professione come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per la prima banca d'investimento in Italia, Fideuram.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Nel corso della mia esperienza bancaria, ho conosciuto ed intrattenuto diverse relazioni professionali con consulenti e professionisti di diversi settori, con cui ho mantenuto ottimi rapporti e con cui collaboro spesso, per risolvere tematiche del mio settore a loro clienti, oppure per supportare miei clienti in settori non di mia competenza.
Collaboro infatti con commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, agenti in attività finanziaria, specialisti di finanza d'impresa e finanza agevolata. Questo mi permette di aiutare i miei clienti spesso anche in ambiti diversi dai miei, consigliando il professionista giusto.

Iscrizione all`Albo

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari - delibera 397 del 24/04/2012
Iscritto alla sezione E del RUI numero iscrizione E000624535

Orari di lavoro

Lavorando solo per appuntamento, il mio orario è molto flessibile, per venire incontro alle vostre esigenze. In genere lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 21.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Se avete necessità di incontrarmi in orari diversi, chiamatemi e valutiamo come organizzarci per fornirvi comunque il miglio servizio.


Contatti

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