I servizi che io offro ai miei clienti si possono riassumere in una frase:"CONSULENZA PATRIMONIALE": un percorso condiviso con il cliente costituito da vari step che permettono di mappare la FAMIGLIA-gli EREDI, L'AZIENDA-LA PROFESSIONE, IL PATRIMONIO TOTALE-I RISCHI DEL CICLO DI VITA in modo da elaborare una Strategia di Protezione Patrimoniale e una Strategia Successoria.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Svolgo la mia professione presso l'Agennzia ALLIANZ BANK F.A. situata presso il nuovo quartiere Direzionale BORGO BERGA a pochi passi dal Centro di Vicenza.
Profilo personale
Mi presento:
sono nato 56 anni fa a Camisano Vicentino, provengo da una famiglia di Commercianti che mi ha insegnato a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
I miei clienti mi descrivono come un professionista affidabile: la mia professionalità. la mia serietà, la mia passione mi hanno permesso di instaurare con loro un rapporto che dura da 24 anni.
Il mio percorso:
-Diploma di Certificazione Linguistica presso il Ginnasio Statale A. Pigafetta di Vicenza;
-Laurea in Scienze Politiche indirizzo Economico presso l'università degli Studi di padova;
-Certificazione €fpa conseguita nell'anno 2005;
Altre competenze:
-La Gestione del Portafoglio tattico e money;
-Finanza Comportamentale;
-Gestione integrata dei Patrimoni Familiari;
-Gestione del cliente Imprenditore: famiglia,patrimonio,impresa;
-La pianificazione successoria;
-Politica Monetaria e mercato obbligazionario;
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Docenze, corsi e convegni
A mio parere, la finanza comportamentale ha un ruolo fondamentale nelle scelte dei risparmiatori ma anche dei professionisti. Inoltre il mondo dei BIG DATA, l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE stanno cambiando la nostra vita privata e quella lavorativa.
Questi sono alcuni degli argomenti che sviluppo nei "Salotti Finanziari" o nei "Forum Istituzionali" che organizzo localmente.
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari del Veneto al nr. 2474 in data 05/06/1995;
Iscrizione ISVASS RUI: E0001055112 del 12/03/2007.
Orari di lavoro
Ricevo dal Lunedì al venrdì dalle 8,30 alle 19,30. L'Agenzia Bancaria è aperta ai clienti Allianz il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30.