ProntoProfessionista.it

De Lucia Gennaro Consulente Finanziario

Nessuna recensione Scrivi una Recensione
36100 Vicenza (VI)

I servizi che io offro ai miei clienti si possono riassumere in una frase:"CONSULENZA PATRIMONIALE": un percorso condiviso con il cliente costituito da vari step che permettono di mappare la FAMIGLIA-gli EREDI, L'AZIENDA-LA PROFESSIONE, IL PATRIMONIO TOTALE-I RISCHI DEL CICLO DI VITA in modo da elaborare una Strategia di Protezione Patrimoniale e una Strategia Successoria.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Svolgo la mia professione presso l'Agennzia ALLIANZ BANK F.A. situata presso il nuovo quartiere Direzionale BORGO BERGA a pochi passi dal Centro di Vicenza.

Profilo personale

Mi presento:
sono nato 56 anni fa a Camisano Vicentino, provengo da una famiglia di Commercianti che mi ha insegnato a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
I miei clienti mi descrivono come un professionista affidabile: la mia professionalità. la mia serietà, la mia passione mi hanno permesso di instaurare con loro un rapporto che dura da 24 anni.
Il mio percorso:
-Diploma di Certificazione Linguistica presso il Ginnasio Statale A. Pigafetta di Vicenza;
-Laurea in Scienze Politiche indirizzo Economico presso l'università degli Studi di padova;
-Certificazione €fpa conseguita nell'anno 2005;
Altre competenze:
-La Gestione del Portafoglio tattico e money;
-Finanza Comportamentale;
-Gestione integrata dei Patrimoni Familiari;
-Gestione del cliente Imprenditore: famiglia,patrimonio,impresa;
-La pianificazione successoria;
-Politica Monetaria e mercato obbligazionario;

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

A mio parere, la finanza comportamentale ha un ruolo fondamentale nelle scelte dei risparmiatori ma anche dei professionisti. Inoltre il mondo dei BIG DATA, l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE stanno cambiando la nostra vita privata e quella lavorativa.
Questi sono alcuni degli argomenti che sviluppo nei "Salotti Finanziari" o nei "Forum Istituzionali" che organizzo localmente.

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari del Veneto al nr. 2474 in data 05/06/1995;
Iscrizione ISVASS RUI: E0001055112 del 12/03/2007.

Orari di lavoro

Ricevo dal Lunedì al venrdì dalle 8,30 alle 19,30. L'Agenzia Bancaria è aperta ai clienti Allianz il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30.


Contattami Ora
De Lucia Gennaro Consulente Finanziario -
Richiedi il primo contatto gratuito

Contatti

Mappa

Condividi

Richiedi il Primo Contatto Gratuito in Studio